Reporte diario del mercado de hidrocarburos 1

UNIDAD DE REGULACIÓN
15 de abril de 2015
1
Reporte diario del mercado de hidrocarburos
El presente reporte diario es solamente de carácter informativo y contiene información acerca de los mercados nacional e internacional al día sobre gas natural, gas licuado de petróleo y petróleo. Su
finalidad es presentar de manera sencilla sus comportamientos, así como sus tendencias. El contenido de este reporte se encuentra distribuido en las siguientes secciones: 1. Gas natural, 2. Gas
natural licuado, 3. Gas licuado de petróleo, 4. Combustóleo, 5. Petróleo, 6. Precios spot relativos, 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo y 8. Almacenamiento de gas natural (sólo viernes). Este
reporte se elabora con información proveniente de fuentes protegidas en términos de lo previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo tanto, no
se proporcionan datos específicos de dichas fuentes.
Sección 1. Gas natural
Los futuros de gas natural en Nymex registraron un aumento modesto del 0.76% ante las previsiones de temperaturas ligeramente más frías de lo normal para las próximas dos
semanas. Se prevé que las exportaciones a México se mantengan en el mismo nivel de la jornada anterior, es decir, 2.4 Bcfd.
En las primeras estimaciones, los analistas dijeron que se inyectaron alrededor de 46 bcf de gas al almacenamiento durante la semana que terminó el 10 de abril.
Por otra parte, los precios spot en la costa del Golfo de EUA cerró la jornada con ligeros avances ya que la Unidad Bentek Energy de Platts pronosticó que la demanda se situaría en 15.4
Bcfd, 200 MMcfd más que el lunes, y de 1.1 Bcfd por encima del promedio.
Precios spot (USD/MMbtu)
4.5
abr. 2015
Henry Hub
0.00
HSC
0.39
Sur de Texas
0.82
Tetco
1.22
2.5
Tennessee
0.41
2.0
3.0
15/04/2015
15/03/2015
15/02/2015
15/01/2015
15/12/2014
15/11/2014
15/04/2014
Fuente: Referencia EUA con base en Platts, a través de Thomson Reuters, y referencia México
con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE.
~ Precio de referencia para México.
** Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente
(días hábiles del calendario de EUA).
Referencia
para VPM
México
15/10/2014
2.472
15/09/2014
2.482
Henry Hub
3.5
15/08/2014
2.496
Houston
Ship
Channel
4.0
15/07/2014
14-abr-15
15/06/2014
Promedio *
15-abr-15
15/05/2014
Diferencia**
(%)
Sur de
Texas
5.0
USD/MMBtu
Índice
Precios spot de gas natural
Referencia para
VPM México ~
Referencia EUA
Cotizaciones mensuales de futuros de gas natural
Fecha de cotización: 14 de abril de 2015
4.0
Cotización front-month** 2015
cotizado el
cotizado el
14-abr-15
13-abr-15
Nymex2/
2.530
2.511
0.76
Pemex Tetco
ND
2.504
ND
Diferencia* (%)
Pemex
3.5
Nymex
3.0
2.5
Precios Internacionales (USD/MMbtu)
03/2017
11/2016
07/2016
3
Nymex Henry Hub
0.54
3
Dutch TTF
-1.16
2
UK NBP
-1.43
2
Japonés-Coreano
-4.03
1
India
-2.78
China
ND
Reino Unido
Holanda
Japonés Coreano
1
India
31/03/2015
10/03/2015
17/02/2015
27/01/2015
06/01/2015
16/12/2014
25/11/2014
04/11/2014
14/10/2014
23/09/2014
02/09/2014
12/08/2014
22/07/2014
0
01/07/2014
Fuente: Precio México estimado con base en la RES/524/2013 expedida por la CRE y precios
internacionales reportados por Platts, a través de Thomson Reuters.
* Diferencia respecto al último dato disponible, los datos son reportados en un periodo
aproximadamente semanal.
Nymex Henry Hub
4
10/06/2014
ND
29/04/2014
Diferencia* (%)
08/04/2014
Mercado internacional
03/2016
Precios relativos de gas natural internacionales respecto al de
México (Cd. Pemex)
08-abr-15
México (VPM Cd. Pemex)
11/2015
* Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados diariamente
(días hábiles del calendario de EUA).
** Mes siguiente al actual.
07/2015
03/2015
2.0
Fuente: CME Group y Pemex.
20/05/2014
Mercado
USD/MMBtu
Futuros (USD/MMbtu)
México (Ciudad
Pemex)
1
Este reporte presenta información en USD/MMbtu y USD/Barril. Para alguna transformación, refiérase a los factores de conversión en la siguiente liga:
http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=172. Cualquier duda o comentario al respecto favor de contactar a los siguientes correos electrónicos: [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected]
2
Se trata del mayor mercado de futuros de energía del mundo, cuya sede se encuentra en Nueva York.
1 de 3
UNIDAD DE REGULACIÓN
Sección 2. Gas natural licuado
El marcador JKM de Platts para entregas en mayo cayó 5 USc/MMBtu debido a una amplia oferta y a una limitada demanda de Japón y Corea del Sur. Una fuente afirmó que los
vendedores parecían dispuestos a reducir las ofertas para estimular la demanda.
Los marcadores europeos cerraron con pérdidas de 9 USc/MMBtu ya que los precios onshore perdieron terreno y porque la declaración de fuerza mayor que hizo Yemen LNG no
proporcionó soporte a los precios.
Precios spot (USD/MMbtu)
Precios spot del GNL
Diferencia* (%)
16
14-abr-15
FOB Middle East
2
FOB Australia
Fuente: Platts, a través de Thomson Reuters.
DES: delivered exship (en puerto de entrega)
14/04/2015
0.00
14/03/2015
Henry Hub
DES West India
14/02/2015
4
14/01/2015
-0.62
14/12/2014
0.00
FOB Australia
14/04/2014
DES West India
6
14/11/2014
-0.75
8
14/10/2014
FOB Middle East
DES NWE
10
14/09/2014
-1.46
14/08/2014
DES Northwest Europe Market (NWE)
DES SWE
12
14/07/2014
-1.40
14/06/2014
-0.71
USD/MMBtu
DES Japan Korea Market (JKM)
DES Southwest Europe Market (SWE)
DES JKM
14
14/05/2014
Índice
HH
FOB: free on board (libre a bordo)
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados diariamente.
Sección 3. Gas Licuado de Petróleo
Los precios de los liquidos de gas natural en Mont Belvieu aumentaron, empujados por la tendencia del crudo, con lo cual cerraron la jornada con avances del 1.7% para propano
y 2.3% para el butano, de igual forma la gasolina natural aumentó 1.8% mientras que las cotizaciones del etano se mantuvieron estables.
Precios spot de gas licuado de petróleo
Precios spot (USD/MMbtu)
Mezcla Ajustada
por Decreto 2
abr. 2015
8.0
7.0
Mezcla 90-10
de referencia
6.0
Se refiere a la mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano. Fuente: Opis.
5.0
Se refiere al precio de la mezcla de gas LP ajustada por Decreto.
Mezcla
ajustada por
decreto
14/04/2015
14/03/2015
14/02/2015
14/01/2015
Sección 4. Combustóleo
14/12/2014
4.0
14/11/2014
1.80
Butano
9.0
14/10/2014
Mezcla 90 101
ND
14/09/2014
2.34
14/08/2014
Non-Tet Butano
10.0
14/07/2014
2
1.74
11.0
14/04/2014
1
Non-Tet Propano
Propano
12.0
14/06/2014
Diferencia* (%)
14/05/2014
14-abr-15
USD/MMBtu
Índice
13.0
El precio de las referencias del Combustóleo, Fuel Oil al 1% de contenido de azufre y de 3% de contenido de azufre, ganaron 11 Usc/MMBtu gracias a los aumentos que registraron
los futuros del petróleo.
18
Diferencia* (%)
10
8
6
Fuel Oil, 1%
14/04/2015
14/03/2015
14/02/2015
14/01/2015
14/12/2014
14/11/2014
14/10/2014
4
14/09/2014
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados
diariamente.
12
14/08/2014
Fuente: Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo, Platts a través de Thomson Reuters.
14
14/07/2014
1.60
14/06/2014
Fuel Oil, 3% azufre
16
14/05/2014
1.44
14/04/2014
Fuel Oil, 1% azufre
*ND No disponible
Precios spot de combustóleo
14-abr-15
USD/MMBtu
Índice
Fuel Oil, 3%
2 de 3
UNIDAD DE REGULACIÓN
Sección 5. Petróleo
Los precios internacionales del petróleo avanzaron ante señales de una baja en la producción en EUA, debilidad del dólar y las tensiones en Yemen.
La producción de crudo en Dakota del Norte en febrero cayó 15 mbd con respecto a enero, aunque el número de pozos en producción alcanzó un máximo récord. Estos datos
fueron dados a conocer un día después de que la EIA dijo que esperaba que la producción de esquisto en EUA cayera hasta 4.98 mmbd.
La debilidad del dólar también impulsó a los precios del petróleo según operadores consultados por Reuters.
El crudo también fue apuntalado por la tensión en Medio Oriente, donde continúan los enfrentamientos, y es que los analistas temen que una guerra civil en Yemen pueda
desestabilizar a Arabia Saudita, su vecino del norte.
Precios Spot del Petróleo
130
Indices internacionales (USD/Barril)
120
110
Diferencia*
(%)
14-abr-15
13-abr-15
Mezcla mexicana
50.870
50.180
1.375
80
WTI
53.300
51.950
2.599
70
Brent
58.010
57.210
1.398
60
Dubai
57.800
56.750
1.850
100
90
50
40
Fuente: Thomson Reuters y Pemex
WTI
Brent
Dubai
14-abr.-15
14-mar.-15
14-feb.-15
14-ene.-15
14-dic.-14
14-nov.-14
14-oct.-14
14-sep.-14
14-ago.-14
14-jul.-14
14-jun.-14
14-abr.-14
14-may.-14
30
* Diferencia respecto a la última cotización disponible, los datos son reportados
diariamente.
Mezcla Mexicana de Exportación
Sección 6. Precios spot relativos de gas natural, gas LP, combustóleo y petróleo
Precios Spot (USD/MMbtu)
Índice
Precios relativos de diversos combustibles con
respecto al gas natural
6
5
14-abr
Henry Hub
4
Fuel Oil, 3% azufre
1.60
3
WTI
2.60
2
Gas LP Mezcla 90 10
1.80
1
Henry Hub
0.00
0
Mezcla 90-10
WTI
06/04/2015
16/03/2015
23/02/2015
02/02/2015
12/01/2015
22/12/2014
01/12/2014
10/11/2014
20/10/2014
29/09/2014
08/09/2014
18/08/2014
28/07/2014
07/07/2014
16/06/2014
26/05/2014
05/05/2014
14/04/2014
Fuel Oil cotizado en Costa del Golfo y Henry Hub, Fuente: Platts, a través de
Thomson Reuters; Gas LP, mezcla compuesta con 90% propano y 10% butano,
Fuente: Opis; WTI, Fuente: Thomson Reuters.
* Diferencia respecto a la última cotización disponible; los datos son reportados
diariamente.
Fuel Oil, 3%
Sección 7. Futuros de gas natural, gas LP y petróleo
Futuros de gas natural y petróleo
Fecha de cotización: 14 de abril de 2015
12
Gas Natural
(NYMEX)
Petróleo (WTI)
10
Gas LP
14
8
6
4
2
10/2019
04/2019
10/2018
04/2018
10/2017
04/2017
10/2016
04/2016
10/2015
0
04/2015
La siguiente gráfica compara los precios de futuros de gas
natural (Nymex), mezcla 90-10 de gas LP y petróleo (WTI) con
entrega en mayo de 2015 y cotizados el 14 de abril de 2015.
Respecto al precio del gas natural, el precio del petróleo se
situó alrededor de 3.8 veces más caro, en tanto que el del gas
LP en 2.4 veces por arriba.
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