2015 04 16 - CP Bpifrance

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
16 AVRIL 2015
Bpifrance, Crédit Agricole Régions Investissement, BTP Capital
Investissement et BNP Paribas Développement accompagnent
Thierry Glories dans le cadre du développement de TGL Group (holding
financière notamment de Floriot)
Lyon, le 16 avril 2015 – Bpifrance, Crédit Agricole Régions Investissement, BTP Capital
Investissement et BNP Paribas Développement ont accompagné Thierry Glories, président de
TGL Group, dans le cadre d’une croissance externe. Cette opération s’inscrit dans la stratégie
de développement qui doit permettre au Groupe d’atteindre un chiffre d’affaires consolidé de
200 M€ à horizon 2020.
Créé en 1944, TGL Group est le premier groupe régional indépendant de bâtiment, travaux publics et maisons
individuelles en Rhône-Alpes. Le Groupe est structuré autour de 3 pôles : conception et construction d’ouvrages
(métier historique) ; en tant qu’entreprise générale, groupement d’entreprises et gros œuvre ; promotion
immobilière et services. TGL Group a notamment mené au cours des dernières années des projets régionaux
d’envergure tels que la Clinique de la Sauvegarde (69), le Centre Hospitalier de Villefranche (69), ou encore la
salle événementielle multifonction Ekinox sur le site Ainterexpo (01) ainsi que l’aménagement du cœur de Ville
d’Annemasse (parkings, commerces, logements, hôtellerie).
Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur grâce à ses bureaux d’études, son dépôt de matériel ou encore
ses services techniques spécialisés, TGL Group a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de
100 M€.
Afin de poursuivre son développement, le groupe a réalisé l’acquisition de l’entreprise Puzzle/Artefact-AMO,
e
3 opérateur sur le marché français de l’AMO (assistance aux maîtres d’ouvrage) dans le cadre d’opérations de
réhabilitation d’immeubles anciens répondant aux critères des régimes de défiscalisation « Déficit foncier »,
« Malraux » et « Monuments historiques ».
Créée en 2006 à Lyon, la société réalise un chiffre d’affaires de près de 30 M€. Cet adossement industriel doit
permettre à Puzzle/Artefact-AMO de profiter de l’expertise de TGL Group au travers de son pôle construction,
tant en amont des opérations (conception technique) qu’en aval (réalisation des travaux en Entreprise générale).
« L’entrée au sein de TGL Group d’un pool d’Investisseurs Régionaux de Proximité nous permet de renforcer dès
à présent nos capacités à saisir des opportunités de croissances externes. L’acquisition de Puzzle/Artefact-AMO
s’inscrit pleinement dans notre projet d’entreprise, les deux entités s’apportant mutuellement de réelles synergies
métier », souligne Thierry Glories, président de TGL Group.
Dans le cadre de ce projet d’entreprise commun, les dirigeants de Puzzle/Artefact-AMO (Pierre-Jean Perrin,
Frédéric Boisson et Corinne Mandrilloni) conservent une participation minoritaire. L’opération d’acquisition de
Puzzle/Artefact-AMO a été financée par une dette senior structurée auprès de Crédit Agricole Centre-Est
(arrangeur), Banque Populaire, BNP Paribas, et par un Prêt Croissance mis en place par Bpifrance. Le plan de
financement comprend également une injection de fonds propres par TGL Group.
Dans ce contexte, Thierry Glories a organisé une levée de fonds au sein de TGL Group auprès d’un pool
d’investisseurs composé de Bpifrance, Crédit Agricole Régions Investissement, BTP Capital
Investissement et BNP Paribas Développement. Au-delà de l’acquisition de Puzzle/Artefact-AMO,
l’investissement des partenaires financiers doit permettre à TGL Group d’accélérer sa stratégie de
développement en réalisant d’autres acquisitions au cours des prochains mois. Les futures croissances externes
viendront renforcer les pôles Construction et Promotion immobilière, et poursuivre la diversification du groupe au
travers des activités du pôle Service.
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Thierry Glories a pour ambition de poursuivre le développement de TGL Group en conservant son
indépendance dans la durée et en renforçant son positionnement marché en tant qu’acteur de la construction et
de l’immobilier. Le cabinet Alcya et le cabinet Agir ont accompagné TGL Group en tant que conseil juridique et
financier du dirigeant pour l’organisation et la structuration de cette opération.
Les investisseurs financiers étaient pour leur part conseillés par le cabinet Périclès Avocats.
Investisseurs financiers et établissements bancaires :
Investisseurs financiers
Bpifrance Investissement : Lionel Giai-Gischia, Vincent Groeber
Crédit Agricole Régions Investissement : Frank Lefebvre
BTP Capital Investissement : Stéphane Currenti et Lucas Donne
BNP Paribas Développement : Ludovic Robert
Banques
Crédit Agricole Centre-Est : Olivier Pichot, Claire Demengeot, Olivier Bertrand, Florence Maréchal-Olivier,
Gérald Berthet
Banque Populaire : Christine Velon
BNP Paribas : Marine Bourgeois, Thierry Berger, Vivien Dierckens
Bpifrance : Julien Canciani
Intervenants :
Conseils des actionnaires de Puzzle/Artefact-AMO
Conseil juridique : CMS Bureau Francis Lefebvre (Laurent Stamm)
Conseil financier : KPMG Corporate Finance (Nicolas Manceau et Maxime Koch)
Conseils de TGL Group
Conseil juridique : Alcya (Laurent Simon et Claire Touzet)
Conseil financier : Cabinet Agir (Julien Desbottes)
Conseils des investisseurs
Conseil juridique et due diligence juridique et sociale : Périclès Avocats (Lisa Velut et Frédéric Chaillet)
Due diligence comptable, financière et fiscale : Deloitte Transaction Services (Eric Boucharlat)
Contacts presse :
Bpifrance
Nathalie Police
[email protected]
Tél. : 01 41 79 95 26
TGL Group
Céline Pomathiod Carry
[email protected]
Tél. : 04 74 23 50 44
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Crédit Agricole
Frank Lefebvre
[email protected]
Tél. : 04.37.49.76.50
BTP Capital Investissement
Stéphanie Faillon
s[email protected]
Tél. :01 47 24 94 92
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À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et
une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
À propos de Crédit Agricole Régions Investissement
Filiale de Caisses Régionales de Crédit Agricole, dont le Crédit Agricole Centre-Est, Crédit Agricole Régions
Investissement accompagne les entreprises régionales dans la mise en œuvre d’opérations de capitaldéveloppement et de capital-transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Crédit Agricole
Régions Investissement gère aujourd’hui plus de 120 M€ répartis dans quelques 100 participations.
L’équipe de Crédit Agricole Régions Investissement compte 14 collaborateurs répartis entre les bureaux de Lyon
(bureau principal), Reims, Dijon et Orléans. Ces interlocuteurs privilégiés conseillent les dirigeants actionnaires
dans le cadre d’échanges réguliers qui portent tant sur la définition des objectifs stratégiques que sur les moyens
financiers et humains à mettre en œuvre.
Plus d’information sur : www.carvest.fr
À propos de BTP Capital Investissement
Filiale d’acteurs de la profession, BTP Capital Investissement est une société de capital-risque autonome,
spécialisée dans le BTP et ses secteurs connexes, qui investit, sur l’ensemble du territoire français, en fonds
propres et quasi-fonds propres.
Ses prises de participations, minoritaires, seules ou en co-investissement, dans le cadre d’interventions centrées
sur les opérations dites de LBO (primaire ou secondaire), de capital-développement ou de rachat de positions
minoritaires, s’inscrivent dans la durée et pour des montants unitaires compris dans une très large fourchette, ce
qui les rend accessibles au plus grand nombre des entreprises du secteur.
Son savoir-faire, son expérience et la compétence de ses équipes en font un acteur reconnu sur ce marché.
Plus d’information sur : www.btpki.fr
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À propos de BNP Paribas Développement
BNP Paribas Développement, filiale à 100 % du groupe BNP Paribas, a été créée en 1988 et investit directement
ses fonds propres pour accompagner des projets de croissance et de transmission.
BNP Paribas Développement intervient en qualité d’actionnaire minoritaire et investit des montants pouvant aller
jusqu’à 15 millions d’euros, sur des PME familiales non cotées, d’une valeur allant de 5 à 100 M€.
Au-delà des moyens financiers mis à votre disposition, BNP Paribas Développement vous apporte :
- un accompagnement stratégique et financier sans immixtion dans la gestion du groupe,
- un accompagnement dans la durée,
- une forte expérience (avec plus de 1 100 participations).
À propos de TGL Group
TGL Group couvre la palette des différents métiers de la construction (au travers des entités du groupe Floriot) et
de la promotion immobilière (au travers des entités FIP et PGT).
Réalisant 110 millions d’euros de chiffre d’affaires en s’appuyant sur 350 collaborateurs, TGL Group est le
er
1 groupe régional indépendant de construction et promotion en Rhône-Alpes.
Sous l’impulsion et le dynamisme de Thierry Glories, le Groupe a doublé son chiffre d’affaires de 2007 à 2013
grâce à :
re
- La création de Floriot Immobilier Promotion, en 2008, 1 société de promotion immobilière du Groupe
(montage d’opération, partenariat public-privé), apportant de l’activité aux sociétés de construction,
- La création de Floriot Habitat Groupé, en 2010, société dédiée à la construction de logements collectifs et
maisons en bande pour promoteurs privés et publics, réalisant 22 M€ de CA,
- Le développement de SRC Floriot, passant de 35 à 70 M€ de CA grâce à un élargissement de son
territoire géographique, la mise en place d’une cellule Grands Projets, le développement des projets en
Entreprise générale et la réalisation de projets en Conception-Construction.
Plus d’information sur : www.floriot.fr
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