Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Global Services

CORPORATE FINANCE
COMMUNIQUE
14 avril 2015
EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE CONSEILLE
GLOBAL SERVICES SANTE EN VUE DE L’ACQUISITION DE LA
PARTICIPATION D’ORANGE SA AU SEIN D’ALMERYS
Global Services Santé, dirigée par Laurent Caredda et Didier Miraton, signe un accord avec Orange SA pour acquérir la
totalité de ses titres (représentant 64% du capital) détenus au sein d’Almerys. A l’issue de l’opération, Global Service
Santé détiendra 100% du capital d’Almerys.
Fondée en 2000 par Laurent Caredda et Orange SA, Almerys (44 millions d’euros de chiffre d’affaires à fin 2014) est
rapidement devenue un des leaders français des solutions de confiance numérique et notamment de la gestion
externalisée des flux de tiers-payant pour le compte d’organismes de complémentaire santé (mutuelles, organismes de
prévoyance, assureurs).
Employant désormais plus de 300 personnes à Clermont-Ferrand (siège social), Paris et Toulouse, Almerys enregistre
une croissance régulière depuis sa création et se positionne comme tiers de confiance entre les organismes
complémentaires de santé, les assurés et les professionnels de santé afin de gérer les flux de paiement des prestations
de soins.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement de Global Services Santé mise en place par Laurent
Carreda et Didier Miraton. Ce dernier a rejoint le Groupe en 2013 après avoir été successivement co-gérant du groupe
Michelin et directeur général des Laboratoires Pierre Fabre.
Soutenu dans cette opération par Tikehau IM et un pool de banques régionales, le Groupe dispose de moyens
financiers importants pour accélérer son développement sur l’ensemble des métiers de tiers de confiance tant de façon
organique que par croissance externe.
A propos d’Edmond de Rothschild Corporate Finance
Le groupe Edmond de Rothschild a su, tout au long de son histoire, cultiver une vraie tradition de banque d'affaires discrète et indépendante.
Edmond de Rothschild Corporate Finance est la filiale dédiée aux activités de conseil en Corporate Finance (cessions, acquisitions,
rapprochements d’entreprises, évaluations, ingénierie financière, alliances stratégiques, joint-ventures et privatisations) au service des
entreprises indépendantes.
Le métier du Corporate Finance, dirigé par François Paillier, compte une quarantaine de professionnels et est présent dans le Groupe à Paris,
Lyon, Londres, Genève, Madrid et Hong-Kong.
Le groupe Edmond de Rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans l’Asset Management et la Banque Privée. Fondé en 1953,
il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. Au 31 décembre 2014, il compte € 136 milliards d’actifs sous gestion, 2 700
collaborateurs et 31 implantations dans le monde. Outre ses activités d’Asset Management et de Banque Privée, le Groupe est également
présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds.
CONTACTS PRESSE :
EDMOND DE ROTHSCHILD (France)
Laetitia Guillot-Tantay
T. + 33 1 40 17 89 26
l.guillot-tantay@edr.com
STEELE & HOLT
Laura Barkatz / Daphné Claude
T. + 33 1 79 74 80 12 / + 33 1 79 74 80 11
laura@steeleandholt.com / daphne@steeleandholt.com
COMMUNIQUE
Conseils de l’opération
Financement
Mezzanine :
Tikehau IM : Cecile MAYER-LEVI, Margaux FABRE
Banques :
Banque Nuger, Société Générale, Caisse d’Epargne
Conseils Global Services Santé
Corporate :
Edmond de Rothschild Corporate Finance : François PAILLIER (Président du Directoire), Christian MENARD
(Membre du Directoire), Sébastien CHABRE (Directeur Exécutif), Sébastien MITTON (Directeur Adjoint)
Juridique :
Bredin Prat :
- Financement : Samuel PARIENTE, Aurélien JOLLY, Mathieu ARNAULT
- Corporate : Olivier ASSANT, Jing WEI
- Fiscal : Sébastien DE MONES, Alienor DONY
- Social : Jérôme CORDIER
Les Juristes associés du Centre (Pragma) : Benoît RAYNAUD
Conseils Tikehau
Juridique :
Ayache Salama : Alain LEVY, Linda ERLANDSSON, Gwenaëlle de KERVILLER, Linda BESSA, Ina VIGNON,
Bruno ERARD
CONTACTS PRESSE :
EDMOND DE ROTHSCHILD (France)
Laetitia Guillot-Tantay
T. + 33 1 40 17 89 26
l.guillot-tantay@edr.com
STEELE & HOLT
Laura Barkatz / Daphné Claude
T. + 33 1 79 74 80 12 / + 33 1 79 74 80 11
laura@steeleandholt.com / daphne@steeleandholt.com