中間決算説明資料 - Toyo Engineering Corporation

東洋エンジニアリング株式会社 (TEC)
www.toyo-eng.co.jp
2001年9月 中間決算
中間決算説明資料
決算発表
決算説明会
お問い合わせ先
決算関係:
2001年
2001年11月
11月
経営方針関係:
2001年11月27日(連結・単体同時発表)
2001年11月28日
経理部長 市川 勲
(e-mail)[email protected] (Tel)047-454-1168
経営企画グループリーダー 總山 誠 (ふさやま)
(e-mail)[email protected] (Tel) 047-454-1166
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2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
目次
1
2
3
業績(P/L)概要
6
受注状況
① 業績の概要……………………………… P 3
① 受注状況(単体)..………………………….. P18
② 業績の推移…………………………...… P 4
② 受注状況内訳(単体・地域別)………..… P19
③ セグメント別業績(連結)…………...… P 6
③ 受注状況内訳(単体・商品別)………….. P20
④ 利益率推移 ……….………………….… P 7
④ 受注状況内訳(単体・主要案件別)……. P21
貸借対照表(B/S)概要
7
グループ会社情報
① 資産・負債推移………………………… P9
① 連結の範囲……………………………...…… P22
② 有利子負債推移…………………….… P10
② 主要な関係会社の状況…………….…..… P23
財務諸表
8
経営の課題と取組み
① 貸借対照表 …………………………..… P11
① 2001年度経営方針..…………………….. P24
② 損益計算書 …………………………….. P13
② ニ事業(三事業本部)体制の確立…...… P25
4
キャッシュフロー概要…..…. P15
5
各種指標……………………………. P16
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③ 継続課題………………………………….….. P26
④ 中期収支目標…………………………….…. P30
2
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
1
① 業績の概要
2002年3月期 目標
・ 売上増大、営業黒字定着
目標はそのまま… 目標はそのまま 継続
・ 資産売却によらずに黒字化を目指す
・ 有利子負債削減を継続
・ 利益率重視の受注戦略
当中間決算の特徴
当中間決算の特徴
期初計画はほぼ達成!
9 売上はほぼ予想の範囲内
9 営業・経常利益ともに黒字増加
9 上期受注は約840億
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3
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
1
② 業績の推移
・・連結
【単位:億円】
・・単体
完成工事高
経常利益
1,600
1,558
当期利益
9
37
1,400
1,398
1,190
996
945
2
24
2
853
0
20
17
12
8
10
7
△5
△5
△6
△8
2000.3期
2001.3期
当中間期
2002.3期
見込
2000.3期 2001.3期 当中間期 2002.3期
見込
2000.3期 2001.3期 当中間期 2002.3期
見込
*2002.3期通期予想 為替レート 1USドル=120円
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4
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
1
② 業績の推移
continued...
【単位:億円】
*2002.3期通期予想 為替レート 1USドル=120円
2000.3期
2000.3期 2001.3期
2001.3期
連結
連結
単体
単体
完成工事高
当中間期
前回発表
中間見込
差異
2002.3通期見込
2002.3通期見込
前回発表 今回発表
1558
1190
945
1000
△55
営業利益
3
1
20
8
+12
35 ⇒
35
経常利益
17
37
12
0
+12
20 ⇒
20
当期利益
△6
9
△5
△10
+5
5 ⇒
0
1398
996
853
900
△47
営業利益
△10
△15
15
5
+10
20 ⇒
20
経常利益
8
24
7
0
+7
10 ⇒
10
当期利益
2
2
△8
△10
+2
0 ⇒
△5
完成工事高
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1800 ⇒ 1600
1600 ⇒ 1400
5
2001年9月
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③ セグメント別業績(連結)
1
【単位:億円】
売上高
営業利益
1,400
60
1190
1,200
945
48 *1
37 37 *2
26
118
1,000
13
46
40
13
800
7
13
600
1,046
886
400
4
20
22
200
26
0
0
2001.3期
当中間期
2001.3期
当中間期
Eng’g事業(プラント) Eng’g事業(IT) 不動産事業
*1 営業利益については48億円のうち、配賦不能営業費用(47億円)を調整後、1億円となる。
*2 営業利益については37億円のうち、配賦不能営業費用(17億円)を調整後、20億円となる。
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6
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1
④ 利益率推移(連結)
(億円)
25
25%
20
20%
15
15%
10
10%
5
5%
0
0%
△5
△5%
△10
△10%
△15
営業利益
粗利益率
売上高営業利益率
株主資本利益率(ROE)
総資本利益率(ROA)
2000.3期
前中間期
2001.3期
当中間期
3
7.8%
0.2%
△2.0%
△0.3%
△11
10.1%
△2.6%
0.0%
0.0%
1
9.3%
0.1%
2.9%
0.4%
20
7.7%
2.1%
△1.7%
△0.2%
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
△15%
7
2001年9月
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1
④ 利益率推移(単体)
20
15
10
5
0
△5
△10
△15
△20
(億円)
営業利益
粗利益率
売上高営業利益率
株主資本利益率(ROE)
総資本利益率(ROA)
2000.3期
前中間期
2001.3期
当中間期
△10
5.7%
△0.7%
0.4%
0.1%
△14
6.8%
△3.9%
△0.2%
△0.0%
△15
6.4%
△1.5%
0.5%
0.1%
15
5.4%
1.7%
△2.0%
△0.4%
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
8%
6%
4%
2%
0%
△2%
△4%
△6%
△8%
8
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
2
① 資産・負債 推移
連結
連結
単体
単体
20%
12.2%
13.4%
13.4%
14.2%
15%
(億円)
億円)
3000
10%
2650
2379
2500
2398
2116
802
2000
681
595
1419
1140
1272
1000
906
0
325
512 318
577
340
330
321
556 300
1999.3期 1999.3期 2000.3期 2000.3期 2001.3期 2001.3期 当中間期
左:資産の部
右:負債・資本の部
2140
完成工事未収入金
流動負債
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
2129
770
1823
558
611
1251
1500
639
1084
1217
465
500
402 422
0
その他の流動資産
固定負債、他
1410
515
1139
1269
737
500
543
2441
2500
1000
980
20%
15%
1380
1486
20.0%
3000
2000
1737
1500
1305
17.3%
(億円)
億円)
580
1324
19.8%
25%
22.0%
365 424
897
293
282
434 426
411 402
1999.3期 1999.3期 2000.3期 2000.3期 2001.3期
2001.3期 当中間期
固定資産、他
資本
株主資本比率
9
2001年9月
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2
② 有利子負債推移
(億円) 1600
60.0%
54.9%
1400
50.8%
1200
50.5%
48.2%
46.0%
44.9%
50.0%
43.3%
40.0%
1000
38.6%
800
600
30.0%
1345
1306
1102
1032
1095
1069
822
950
789
700
20.0%
400
10.0%
200
0
0.0%
1999.3期
連結
2000.3期
単体
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
2001.3期
当中間期
連結有利子負債比率
2002.3計画
単体有利子負債比率
10
2001年9月
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3
① 貸借対照表(連結)
【単位:億円】
2001.3期
中間
通期
流動資産
現金預金
完成工事未収入金等
延払部分
上記以外
有価証券
未成工事支出金
その他
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資等
資産合計
2001.3期
中間
通期
2002.3期
当中間期
1,660
1,821
532
570
592
192
330
0
496
110
187
494
0
437
133
171
409
0
258
130 固定負債
587
577
556
358
13
216
353
15
209
357
16 少数株主持分
183
資本金
資本準備金
連結剰余金
為替換算調整勘定
その他有価証券評価差額
自己株式
2,247
2,398
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
1,560 流動負債
工事未払金等
短期借入金
未成工事受入金及び
プロジェクト預り金
その他
長期借入金(延払見合い)
長期借入金(上記以外)
その他
2,116 負債・資本合計
2002.3期
当中間期
1,294
1,737
1,486
178
556
329
815
271
797
490
70
526
67
364
54
637
327
314
159
440
38
151
136
40
139
132
43
5
13
16
130
156
32
△7
0
130
156
41
△6
0
130
156
36
△7
△15
0
2,247
2,398
2,116
11
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
3
① 貸借対照表(単体)
2001.3期
中間
通期
流動資産
現金預金
完成工事未収入金等
延払部分
上記以外
有価証券
未成工事支出金
その他
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資等
資産合計
【単位:億円】
2001.3期
2002.3期
中間
通期 当中間期
2002.3期
当中間期
1,551
1,695
1,412 流動負債
1,202
1,410
1,139
478
516
533
158
515
306
538
254
519
192
290
0
489
102
187
424
0
442
126
171
344
0
242
122 固定負債
481
48
537
29
337
29
374
293
282
長期借入金(延払見合)
長期借入金(上記以外)
その他
159
206
9
151
133
9
139
131
12
130
156
18
119
-
130
156
18
122
-
130
156
18
113
△15
1,999
2,129
1,823
工事未払金等
短期借入金
未成工事受入金及び
プロジェクト預り金
その他
448
434
411
220
10
218
217
10
207
215
10 資本金
186 資本準備金
利益準備金
その他剰余金
その他有価証券評価差額
1,999
2,129
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
1,823 負債・資本合計
12
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
3
② 損益計算書(連結)
【単位:億円】
2001.3期
売上高
売上原価
売上総利益
粗利益率
販売費及び一般管理費
営業利益
売上高営業利益率
営業外収益
営業外費用
営業外損益 計
経常利益
売上高経常利益率
特別利益
特別損失
特別損益 計
税前利益
法人税等(内:税効果)
少数株主利益
当期純利益
売上高当期純利益率
中間
420
378
42
通期
1,190
1,079
111
10.0%
53
△11
9.3%
110
1
△2.6%
59
26
33
22
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
53
20
83
47
36
37
(5)
0.0%
18
26
△8
12
(4)
0.8%
見込との
差異
△55
8
+12
0
+12
△10
+5
2.1%
3.2%
10
25
△15
22
11
2
9
期初発表
中間見込
1,000
7.7%
0.1%
5.3%
2
18
△16
6
6
0
0
2002.3期
当中間期
945
872
73
1.3%
12
△12
0
5
0
△5
(3)
△0.5%
13
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
3
② 損益計算書(単体)
【単位:億円】
2001.3期
売上高
売上原価
売上総利益
粗利益率
販売費及び一般管理費
営業利益
売上高営業利益率
営業外収益
営業外費用
営業外損益 計
経常利益
売上高経常利益率
特別利益
特別損失
特別損益 計
税前利益
法人税等(内:税効果)
当期純利益
売上高当期純利益率
中間
357
333
24
通期
996
932
64
6.9%
38
△14
6.4%
79
△15
△3.9%
57
22
35
21
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
31
15
79
40
39
24
(6)
△0.3%
16
24
△8
7
(5)
0.2%
見込との
差異
△47
5
+10
0
+7
△10
+2
1.7%
2.4%
7
24
△17
7
5
2
期初発表
中間見込
900
5.4%
△1.5%
6.0%
2
18
△16
5
6
△1
2002.3期
当中間期
853
807
46
0.8%
12
△12
△5
3
△8
(3)
0.9%
14
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
4
キャッシュ・フロー概要(連結)
【単位:億円】
摘 要
2000.3期 2001.3期 当中間期
Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー
41
60
62
Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー
72
75
△ 10
Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー
△ 53
△ 208
△ 31
Ⅳ.その他
12
3
0
現金及び現金同等物の増減額
72
△ 70
21
639
569
590
現金及び現金同等物の期末残高
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
15
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
5
各種指標(連結)
連結
連結
2000.
2000.3期 2001.
3期 2001.3期 当中間期
3期 当中間期
粗利益率
7.8%
9.3%
7.7%
売上高営業利益率
0.2%
0.1%
2.1%
△0.
△0.3%
0.4%
△0.
△0.2%
株主資本利益率(ROE
株主資本利益率(ROE)
ROE) △2.
△2.0%
2.9%
△1.
△1.7%
13.
13.4%
14.
14.2%
総資本利益率(ROA
総資本利益率(ROA)
ROA)
株主資本比率
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
13.
13.4%
16
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
5
各種指標(単体)
2000.
2000.3期 2001.
3期 2001.3期 当中間期
3期 当中間期
単体
単体
粗利益率
5.7%
6.4%
5.4%
△0.
△0.7%
△1.
△1.5%
1.7%
総資本利益率(ROA
総資本利益率(ROA)
ROA)
0.1%
0.1%
△0.
△0.4%
株主資本利益率(ROE
株主資本利益率(ROE)
ROE)
0.4%
0.5%
△2.
△2.0%
1.06円
06円
1.13円
△4.
△4.80円
241.
241.17円
17円
242.
242.30円
228.
228.69円
株主資本比率
19.
19.8%
20.
20.0%
22.
22.0%
発行済株式数
175,693千株
175,693千株
175,693千株
175,693千株
175,693千株
175,693
千株
売上高営業利益率
1株当り利益(EPS
株当り利益(EPS)
EPS)
1株当り純資産(BPS
株当り純資産(BPS)
BPS)
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17
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
6
① 受注状況 (単体)
【単位:億円】
受注高
2,500
3,500
2,187
3,000
2,000
1,400
1,500
1,165
1,070
1456
496
2,500
2,000
558
1,000
受注残高
2001年度通期
2001年度通期
受注目標1400
受注目標1400億円
1400億円
(達成度60
達成度60%
60%)
1,500
485
2634
2181
3184
3120
199 9.3期
200 0.3期
200 1.3期
当中間期
1,000
500
0
669
199 9.3期
585
200 0.3期
842
731
200 1.3期
当中間期
500
0
上期受注 下期受注 目標
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
18
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
② 受注状況内訳(単体・地域別)
6
【単位:億円】
受注高
1,165
1,070
受注残高
2,187
842
2,634
1 46
国内
2 00 0
356
東南アジア
2 42
1 00 0
1172
1 62
0
70
64
12
1999.3期
1 37
221
764
643
832
927
340
220
642
ロシア・中央アジア
2 00
27
1 93
6 15
3,120
254
2000
7 67
3,184
212
3000
4 85
西南アジア・中東
2,181
28
1 27
42
57
中南米
1000
2 37
484
377
6 73
その他
2 23
1 88
89
2001.3期
877
954
4 70
2000.3期
261
当中 間期
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
461
10
0
133
28
1999.3期
537
232
110
2000.3期
82
2001.3期
当中間期
19
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
③ 受注状況内訳(単体・商品別)
6
【単位:億円】
受注高
1,165
1,070
受注残高
2,187
2 00 0
842
2,634
化学肥料
4 35
2 64
1 00 0
石油精製
1 06
3,184
3000
3,120
637
719
302
石油化学
7 78
2,181
328
2000
1665
エネルギー関連
851
1247
945
2 15
27
5 64
2 21
7 36
1 36
産業システム
1000
5 54
70
39
2 25
0
3 11
3
1 64 4
1999.3期
2000.3期
1 36
88 14
2001.3期
92
73 9
当中 間期
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
86
233
その他
680
540
272
0
161 1
1999.3期
139 3 77
2000.3期
923
678
557
5
2001.3期
62
8
当中 間期
20
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
6
④ 受注状況内訳(単体・主要案件別)
規模
当中間期
200億円以上
ロシア向 石油精製
100億円以上
イラン向 化学肥料
50億円以上
その他
合計
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
韓国向 石油精製
中国向 石油化学
バングラディッシュ向 化学肥料
エネルギー関連・産業システム・他
842億円
21
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
7
① 連結の範囲
(単位:社)
2001.3期
連結決算対象会社
連結子会社
増
減
当中間期
13
1
1
13
11
1
-
12
1
1
持分法関連会社
2
(参考)全関係会社
32
3
3
32
24
3
1
26
2
6
子会社
関連会社
8
-
-
連結対象会社の増減
従来まで持分法関連会社であった、TOYO ENGINEERING INDIA LIMITEDが、
持分割合の増加の為に子会社となり、子会社1社増、関連会社1社減となっている。
※主要な関係会社の業績は次ページ「②主要な関係会社の状況」を参照願います。
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
22
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
7
② 主要な関係会社の状況
関 係 会 社
事業内容
資本金
当社
シェア
連結子会社
東洋ビジネスエンジニアリング
IT事業
当中間期
通期見込
総資産 剰余金
売上高 純利益 売上高 純利益
億円
%
億円
億円
億円
億円
億円
億円
7.0
51.0
39.4
0.5
112.8
4.2
55.4
5.2
テックエステート
不動産事業
3.0 100.0
8.1
1.2
15.9
2.0
265.4
2.8
サンテック
不動産事業
1.0 100.0
11.1
0.1
22.8
0.1
23.0
5.8
EPC
0.7 100.0
36.8
0.3
50.2
0.3
16.5
2.4
EPC
5.8
65.0
17.7
0.1
49.6
0.5
31.8
8.2
EPC
0.2
74.0
29.2
△0.6
37.2
△0.9
41.3
16.2
EPC
2.7
39.0
21.2
0.6
43.9
1.1
46.8
6.2
TOYO U.S.A.,INC.
TOYO ENGINEERING KOREA
LIMITED
TOYO ENGINEERING INDIA
LIMITED
持分法適用会社
TOYO-THAI CORP.LTD.
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
23
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
経営の課題と取組み
8
① 2001年度経営方針
1 再建施策の徹底遂行により
再建施策の徹底遂行により
体質改善を進める
体質改善を進める
⇒ 2002年度以降の安定経営への足固め
2
事業を再編し、EPCソリューション事業と
事業を再編し、EPCソリューション事業と
e‐ソリューション事業の2事業体制とする
e‐ソリューション事業の2事業体制とする
⇒ 2002年度以降の更なる発展の為のスタート
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
24
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
経営の課題と取組み
8
② ニ事業(三事業本部)体制の確立
従来(四事業体制)
2001年7月1日
組織改正
プラントEPC事業
海外
環境
ビジ
ネス
EP
C
ソリ
ュー
シ
プラントIT事業
海外
海外
TN拠点との分業体制
ョン
型
一般化学分野
三事業本部)
(三事業本部)
EPCソリューション事業
EPCソリューション事業
● 井戸元、ガス、石油精製、
石油化学、肥料、環境
ニ事業体制
国際的なアライアンスの推進
国内
国内
エンバイロメンタル・エンジニアリング㈱
エンバイロメンタル・エンジニアリング㈱
<荏原、千代田、三井物産、TEC>
<荏原、千代田、三井物産、TEC>
産業システム事業
● 産業施設分野
e-ソリューション事業
e-ソリューション事業
エネルギー・ソリューション事業
● 原子力・電力分野
東洋ビジネスエンジニアリング㈱
東洋ビジネスエンジニアリング㈱
(注) TN (Trans-National) : 海外各拠点をグローバル・ネットワークで結んだ水平分業体制
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25
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
経営の課題と取組み
8
③ 継続課題
・ 各事業本部による
海外事業本部
トランスナショナル体制強化継続
(27ページ資料1参照)
成果目標達成
エネルギー分野への取組と展開
EPC業務改革
国内事業本部
国内プロジェクト部隊統合による事業再構築
eソリューション事業本部
事業拡大
・ 要員構成の適正配分 (28ページ資料2参照)
・ 固定費の削減 (29ページ資料3参照)
・ 国内関連会社の再編
・ 有利子負債の削減
「トランスナショナル体制」 = 「海外各拠点をGlobal Networkで結んだ水平分業体制」
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
26
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
経営の課題と取組み
8
資料1 主要海外拠点状況
1.拠点人員
国名
インド
韓国
タイ
マレーシア
米国
ルクセンブルグ
中国(上海)
中国(深セン)
合 計
2. 拠点との分業体制実績
(1999年度以降)
拠点
インド
インド・韓国
韓国
タイ
米国
マレーシア
合計
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
会社名
TEC India
TEC Korea
Toyo Thai
Toyo Malaysia
Toyo USA
IPS
上海東開STK
East Net
実施国
インド国内
第三国向け
韓国国内
第三国向け
タイ国内
第三国向け
米国国内
第三国向け
マレーシア国内
役割
EPC
EPC
EPC
EPC
EPC
調達
IT
概略案件規模
(百万円)
43,500
111,200
9,600
3,300
18,600
8,300
7,000
1,000
2,000
204,500
Local
Personnel
673
171
373
46
26
12
8
35
1344
当社分
(百万円)
7,200
95,260
9,280
1,300
10,400
2,300
2,000
500
1,000
129,240
(78%)
派遣
日本人
3
6
2
6
3
3
1
0
24
拠点分
(百万円)
12,300
1,940
320
2,000
8,200
6,000
5,000
500
1,000
37,260
(22%)
27
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
経営の課題と取組み
8
資料2 要員状況
要員状況 (海外拠点の人員を除く)
人
1400
1300
1200
140
1000
130
800
1095
60
119
89
146
968
97
95
136
946
94
133
900
スタッフ
eソリューション
90
150
EPC(海外+国内)
エネルギーソリューション
600
970
400
741
産業システム
640
719
660
200
プラント
0
800
600
400
契約社員
649
200
340
282
296
250
2000/4/1
2001/4/1
2001/10/31
2002/4/1
目標
0
1999/4/1
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
28
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
経営の課題と取組み
8
資料3 固定費
固定費
(億円)
300
292
250
200
209
170
170
150
100
50
0
1998
1999
拡大固定費
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
2000
労務費
2001見込
販管費
29
2001年9月
2001年9月 中間決算説明資料
経営の課題と取組み
8
④ 中期収支目標
【単体、億円】
年度 1999
完成工事高
2000
2001
2002
2003
1,398
996
1,600
1,850
1,450
79
64
90
117
122
5.7%
6.4%
5.6%
6.3%
8.4%
89
79
70
72
72
営業利益
△10
△15
20
45
50
経常利益
8
24
10
35
40
工事総利益(粗利益)
(粗利益率)
販管費
受注額
1,070 2,187 1,400 1,400 1,400
*2001年5月発表
L TOYO ENGINEERING CORPORATION ©2001
30
ご清聴ありがとうございました
本資料に記載されている見通しや業績予想などのうち、歴史的事実でないものは現在入手
可能な情報から得た当社の経営陣の判断にもとづき作成しております。従いまして、これら
業績見通しのみに全面的に依拠する事は控えるようお願い致します。実際の業績は、当社
の事業領域を取り巻く国内および海外の経済・金融情勢等、様々な重要な要素により、これ
ら業績見通しとは異なる結果となりうる事をご承知おきください。
qwertyuiop[]as