M&A-BULLETIN JUNI 2015

M&A-BULLETIN
JUNI 2015
(Deutsche Ausgabe)
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
DISCLAIMER
DISCLAIMER
Wenn Sie auf die folgenden Seiten des BDO M&A Bulletins zugreifen, bestätigen Sie, dass Sie die folgenden rechtlichen Hinweise gelesen haben und sich mit ihnen einverstanden erklären.
Das BDO M&A Bulletin ist nicht an Personen gerichtet, denen der Zugriff aufgrund der massgeblichen Gesetze ihres
jeweiligen Landes untersagt ist. Jeder Nutzer dieses Dokumentes ist grundsätzlich selbst verantwortlich, sich vor
Aufruf über etwaige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die nachfolgend publizierten Informationen stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von
Unternehmensanteilen, zur Tätigung von Transaktionen oder zum Abschluss eines Rechtsgeschäftes dar. Die hier
publizierten Informationen und Meinungsäußerungen werden ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch sowie zu
Informationszwecken bereitgestellt; sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Insbesondere stellen die auf den folgenden Seiten enthaltenen Informationen weder ein mittelbares noch unmittelbares Kaufangebot in den USA und für in den USA ansässige Personen dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere
wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 (US-Wertpapiergesetz von 1933), bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder nach einer anderen Rechtsordnung in den USA eingetragen
und dürfen in den USA weder mittelbar noch unmittelbar angeboten noch verkauft werden.
BDO übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der publizierten Informationen. Der Zugriff auf das BDO M&A Bulletin sowie die für den Zugriff
anwendbaren Bedingungen und rechtlichen Hinweise unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Luzern-Stadt.
Seite 2 / 104
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
VORWORT
60 SEKUNDEN - ÜBERBLICK
 AUSZUG AUS DEN M&A-KAUF- UND
VERKAUFSMANDATEN VON BDO
 BDO VERFÜGT ÜBER EINE EIGENE
M&A-DATENBANK
DANK DES 60-SEKUNDEN ÜBERBLICK
VERSCHAFFEN SIE SICH IN KÜRZESTER
ZEIT EINE GESAMTÜBERSICHT.
IN DIESER M&A-DATENBANK WERDEN
NEBEN DEN HIER AUFGEFÜHRTEN
PROJEKTEN LAUFEND AKTUELLE INFORMATIONEN ÜBER WEITERE NATIONALE UND INTERNATIONALE VERKAUFS- UND KAUFPROJEKTE VERWALTET.
Geschätzte Leserinnen und Leser
Das M&A-Team von BDO International ist stolz, Ihnen
dieJuni 2015 Ausgabe des BDO M&A-Bulletin zu präsentieren.
Im BDO M&A-Bulletin werden auszugsweise Mandate
veröffentlicht, bei denen BDO schriftlich zu einem
Kauf- oder Verkaufsmandat beauftragt worden ist.
Die Informationen werden in anonymisierter Form
wiedergegeben.
Das Projekt wird jeweils in der Sprache veröffentlicht, die dem potentiellen Interessenten am ehesten
entgegen kommt. Für den Inhalt der Veröffentlichung
und der gewählten Sprache ist der Projektleiter verantwortlich.
Nicht aufgeführt sind Unternehmen, für die nur eine
spezifisch definierte Käuferschaft resp. Verkäuferschaft in Frage kommt oder für welche die Vertraulichkeit aufgrund der Grösse oder der Exklusivität des
Geschäftes nicht gewährleistet wäre.
Das M&A-Bulletin von BDO richtet sich an Unternehmer und Schlüsselpersonen, die an einem Kauf resp.
Verkauf im Rahmen einer Nachfolgeregelung oder einer M&A-Transaktion von kleinen oder mittleren Unternehmen interessiert sind.
Aufgrund der Sensibilität der Informationen haben lediglich ausgewählte Mitglieder des M&A-Team von
BDO Zugriff auf die BDO-eigene M&A-Datenbank.
Sollten Sie an Kaufs- oder Verkaufsprojekten interessiert sein und Sie finden in unserem M&A-Bulletin
kein Projekt, welchen Ihren Vorstellungen entspricht, wenden Sie sich bitte direkt an den angegebenen Ansprechpartner für M&A-Transaktionen in Ihrer Region. Gerne wird er Ihnen weiterhelfen.
Marek Franke
Global Head of Mergers & Acquisitions
([email protected])
 BDO WELTWEIT
GRÖSSE INTELLIGENT EINSETZEN
Das M&A-Bulletin wird per Mail verschickt, ist für Interessierte kostenlos und erscheint zirka alle 4 Monate. Nachdruck mit Quellenangabe und der Weiterversand per Mail sind gestattet.
BDO ist ein weltweites Netzwerk von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften ("BDO Mitgliedsfirmen") zur Betreuung internationaler Mandate. Mit
mehr als 1'330 Büros in über 150 Länder, und mit rund
60'000 Mitarbeitenden, ist BDO weltweit das fünftgrösste Netzwerk seiner Art.
Anfragen zu den einzelnen aufgeführten Projekten
richten Sie bitte direkt an die angegebenen Projektleiter oder an die angegebenen Ansprechpartner für
M&A Transaktionen in der jeweiligen Region (siehe
Seite 103 und folgende).
"BDO Member Firms" sind voneinander unabhängige,
rechtlich selbständige Einheiten in ihrem jeweiligen
Land.
Seite 3 / 104
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
 60 SEKUNDEN ÜBERBLICK
VORWORT
60 SEKUNDEN - ÜBERBLICK
SEITE
FIRMENANGEBOTE – VERKAUF – NACHFOLGE ......................................................... 6
Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein ........................................................................ 7
Business Services (Software, Software services etc.) .................................................................... 7
Druckweiterverarbeitung und Verpackungen .............................................................................. 8
Gipsergeschäft .................................................................................................................. 9
Handelsbetrieb für handgeknüpfte Teppiche ............................................................................ 10
Handelsbetrieb für Perücken ................................................................................................ 11
Hoch- und Tiefbau ............................................................................................................. 12
Hotellerie & Gastronomie / Seniorenresidenz ........................................................................... 13
Hotels ............................................................................................................................ 14
Ingenieurbüro für Energietechnik .......................................................................................... 15
Klebestreifen Bürobedarf .................................................................................................... 16
Leckortung / Wasserschadensanierung .................................................................................... 17
Maler- und Gipser-Unternehmen............................................................................................ 18
Metallverarbeitung ............................................................................................................ 19
Metallwarenfabrik ............................................................................................................. 20
Motorradfachgeschäft ........................................................................................................ 21
Personalvermittlung und -verleih ........................................................................................... 22
Pharmaceutical Manufacturers .............................................................................................. 23
Produktionsbetrieb / Werkstatt zu übernehmen ........................................................................ 24
Provider of Engineering Services (Automotive) .......................................................................... 25
Textil-Handelsunternehmung ............................................................................................... 26
Türenfabrik ..................................................................................................................... 27
Vermögensverwaltung VSV ................................................................................................... 28
Verpackung, Handling ........................................................................................................ 29
Rest von Europa und Mittelmeer ............................................................................................. 30
Accommodation ................................................................................................................ 30
Chemicals & Pharmaceuticals ............................................................................................... 31
Cleaning company in Paris region .......................................................................................... 32
Electrical work and structures .............................................................................................. 33
Fish & seafoods ................................................................................................................ 34
Fresh fruits and vegetables wholesale ..................................................................................... 35
Grocery Stores ................................................................................................................. 36
Hotels in a city of Art ......................................................................................................... 37
Industry, manufacturing ...................................................................................................... 38
Luxury Hotel .................................................................................................................... 39
Meat packing plant (including slaughtering) .............................................................................. 40
New Tourist Building .......................................................................................................... 41
Oil and gas field ............................................................................................................... 42
Online gaming .................................................................................................................. 43
Project of construction of a tourist complex ............................................................................. 44
Real Estate...................................................................................................................... 45
Staffing and Payroll services ................................................................................................ 46
Steel tube manufacturing company in France ............................................................................ 47
Textile Mill Products .......................................................................................................... 48
Textiles & Clothing Manufacture ........................................................................................... 49
Tourist Resort .................................................................................................................. 50
Wine Producer & Farmholidays ............................................................................................. 51
Rest der Welt ..................................................................................................................... 52
Agriculture, Forestry, And Fishing .......................................................................................... 52
CCTV-Global .................................................................................................................... 53
Dental Implants - Manufacturing............................................................................................ 54
Depository institution ......................................................................................................... 55
Developer and manufacturer of dental implants ........................................................................ 56
Seite 4 / 104
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
VORWORT
60 SEKUNDEN - ÜBERBLICK
Logistics ......................................................................................................................... 57
Manufacturing .................................................................................................................. 58
Manufacturing .................................................................................................................. 59
Non performing loans ......................................................................................................... 60
Power Line Construction ..................................................................................................... 61
Retail - Jewelry ................................................................................................................ 62
Textiles .......................................................................................................................... 63
Transportation Services ...................................................................................................... 64
Wholesale trade ............................................................................................................... 65
Wholesale - Equipment & Supplies ......................................................................................... 66
KAUFGESUCHE – BETEILIGUNGEN - INVESTMENT.................................................... 67
Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein ....................................................................... 68
Agrar-, Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor .................................................................... 68
Business Services (Software, Software services etc.) ................................................................... 69
Holzbau .......................................................................................................................... 70
Lifestyle-Unternehmen mit Potential ...................................................................................... 71
Medizinische Laboratorien ................................................................................................... 72
Technology, Manufacturing, Engineering ................................................................................. 73
Wellness-Markenunternehmen mit Potential ............................................................................. 74
Rest von Europa und Mittelmeer ............................................................................................. 75
Building Materials ............................................................................................................. 75
Fabricated Metal Products ................................................................................................... 76
Food.............................................................................................................................. 77
Food.............................................................................................................................. 78
IT / Software ................................................................................................................... 79
Leisure ........................................................................................................................... 80
Medical laboratory ............................................................................................................ 81
Offshore ......................................................................................................................... 82
Powder coatings ............................................................................................................... 83
Sealing Systems - EPDM & thermosplastic ................................................................................. 84
Technology Services (BPO, Engineering, TIC etc.)....................................................................... 85
Ventilation Equipment-Manufacturers ..................................................................................... 86
Rest der Welt ..................................................................................................................... 87
All sectors ....................................................................................................................... 87
All sectors ....................................................................................................................... 88
Chemical Distribution ......................................................................................................... 89
Clinical Research .............................................................................................................. 90
Flavor and fine ingredients company ...................................................................................... 91
Industrial And Commercial Machinery ..................................................................................... 92
Lifesciences .................................................................................................................... 93
Logistics ......................................................................................................................... 94
Manufacturer and supplier of engine products ........................................................................... 95
Manufacturing .................................................................................................................. 96
Private Equity .................................................................................................................. 97
Producer and distributor of superior seeds ............................................................................... 98
Trade – Electrical Components .............................................................................................. 99
GEHEIMHALTUNG ....................................................................................... 100
UNSERE DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH M&A .................................................... 101
KONTAKTAUFNAHME ................................................................................... 102
UNSER M&A-TEAM IN DER SCHWEIZ ................................................................. 103
UNSER CORPORATE FINANCE TEAM WELTWEIT ................................................... 104
Seite 5 / 104
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE – VERKAUF – NACHFOLGE
Die nachfolgende Liste gibt Ihnen eine Übersicht von ausgewählten Unternehmen, deren Verkauf bzw. Nachfolgeregelung BDO im Bereich Corporate Finance betreut. Neben den hier aufgeführten Projekten betreut BDO weitere
Verkaufsmandate.
Seite 6 / 104
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein
Business Services (Software, Software services etc.)
Sell-side
Region
Germany
Industrial
sector
Title
Business Services (Software, Software services etc.)
Short
description
SALUS is a company that is specialised in the development and sales of health care software
products and other applications. Main products are state-of-the-art hospital information
systems (HIS). The web-based HIS use secured communication to transport and offer medical information to e.g. doctors, clinics, medical centres and the patients.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
EUR 2-5m
Contact
Axel Maack
+49 211 1371-405
[email protected]
Seite 7 / 104
Project SALUS - Software development in the healthcare sector
21 to 50
n.a.
just financial

Project SALUS

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Druckweiterverarbeitung und Verpackungen
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Deutschschweiz
Branche
Druckweiterverarbeitung und Verpackungen
Titel
Regional verankerte Druckweiterverarbeitungs- und Verpackungsspezialistin sucht Käufer
Kurzbeschreibung
Eine inhabergeführte Druckweiterverarbeitungs- und Verpackungsspezialistin sucht einen
Käufer zwecks Nachfolgeregelung. Der erfolgreiche und modern eingerichtete Betrieb steht
für hohe Qualität und Individualität bei einem umfassenden Leistungsangebot, welches sich
wie folgt beschreiben lässt:
 Druckweiterverarbeitung / Veredelung
(Stanzen, Rillen, Falzen, Heften, Binden, Folieren, Adressieren, etc.)
 Individualisierte und standardisierte Verpackungslösungen aus Karton
Einem potentiellen Nachfolger stehen langjährige, erfahrene Mitarbeitende bzw. ein eingespieltes Team zur Verfügung. Des Weiteren ist die Unternehmung verkehrstechnisch optimal
angebunden. Die beschriebenen Bereiche Buchbinderei und Verpackungen können auch einzeln erworben werden.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
CHF 2 bis 5 Mio.
Kontakt
Stephan Bolliger
+41 62 834 91 19
[email protected]
Seite 8 / 104
Ca. 30
Verhandlungssache
nur finanzielles
Engagement
Projekt Highlight


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Gipsergeschäft
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Schweiz - Nordwestschweiz
Branche
Baunebenbranche
Titel
Bestens eingeführtes Gipsergeschäft sucht Nachfolgelösung
Kurzbeschreibung
Ein erfolg- und traditionsreiches Gipsergeschäft aus der Region Nordwestschweiz sucht
zwecks Nachfolgeregelung einen Käufer.
Der Tätigkeitsbereich der Unternehmung umfasst sämtliche Gipserarbeiten im Zusammenhang mit Neu- und Umbauten, wie auch Renovationen und Sanierungen. Das Gipsergeschäft
zeichnet sich durch langjährige Erfahrung aus und verfügt als kompetenter Partner im Bereich
des Nass- und Trockenbaus einen ausgezeichneten Ruf.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
CHF 500'000 bis 2'000'000
Kontakt
Thomas Bucher
+41 62 834 91 23
[email protected]
Seite 9 / 104
11 bis 20
n/a
nur finanzielles
Engagement
Projekt STUCCO


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Handelsbetrieb für handgeknüpfte Teppiche
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Deutschschweiz
Branche
Handelsbetrieb für handgeknüpfte Teppiche
Titel
Handelsbetrieb für handgeknüpfte Teppiche
Kurzbeschreibung
Handelsbetrieb für handgeknüpfte Teppiche. Import und Grossist. Die Kunden sind Möbelhäuser, Teppichdetaillisten, Bodenleger und Innenarchitekten. Das Unternehmen verfügt über
ein hochwertiges und sehr grosses Warenlager. Eine Homepage besteht.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
CHF 200‘000.–
Kontakt
Marek Franke
Tel. +41 41 368 12 55
[email protected]
Seite 10 / 104
Familienbetrieb, inkl Inhaber 4 Personen
Noch nicht bekannt

nur finanzielles
nur Management-kaEngagement
pazität
Handelsbetrieb für handgeknüpfte Teppiche


beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Handelsbetrieb für Perücken
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Zentralschweiz
Branche
Handelsbetrieb für Perücken
Titel
Handelsbetrieb für Perücken
Kurzbeschreibung
Das Unternehmen zeichnet sich aus durch eine schlanke Organisation und sehr direkter Kommunikation und ist in der Region Mittelland angesiedelt. Die Firma ist Verbandsmitglied und
die Nummer 2 oder 3 der Schweiz auf diesem Gebiet. Hervorragende Beratung und Kundenbetreuung zeichnen das Unternehmen aus. Die Firma ist ISO 9001-zertifiziert.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Der durchschnittliche Umsatz der letzten 5 Jahre beträgt CHF 0,8 Mio.
Kontakt
Marek Franke
Tel. +41 41 368 12 55
[email protected]
Seite 11 / 104
6 inkl. dem Inhaber
CHF 0.5 Mio
nur finanzielles
Engagement
Handelsbetrieb für Perücken


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Hoch- und Tiefbau
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Westaargau / Zentrales Mittelland
Branche
Bau
Titel
Nachfolgeregelung / Verkauf eines erfolgreich geführten Hoch- und Tiefbauunternehmens mit
langjähriger Stammkundschaft und sehr guter Marktverankerung
Kurzbeschreibung
Die Unternehmung wird in der 2. Generation erfolgreich geführt. Sie erwirtschaftet jährlich
einen Umsatz in der Höhe von rund CHF 5.3 Mio.
Die KMU hat sich im Bereich Hoch- und Tiefbau spezialisiert und ist vor allem im Gebiet Westaargau / zentrales Mittelland tätig. Sie liegt an verkehrsgünstiger Lage und verfügt über
einen modernen Maschinen- und Fahrzeugpark sowie über einen zweckmässigen Werkhof.
Zurzeit beschäftigt sie 22 Mitarbeitende.
Der langjährige und wiederkehrende Kundenstamm hat wesentlich zum Erfolg der Unternehmung beigetragen. Aus Altersgründen strebt der Inhaber eine Nachfolge durch Verkauf der
Unternehmung an.
Die optimale und moderne Infrastruktur, die langjährigen Kundenbeziehungen sowie ein bewährtes Unternehmenskonzept sollen dafür sorgen, dass die Unternehmung auch zukünftig
im Wettbewerb bestehen kann.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
CHF 5 Mio. (brutto)
Kontakt
Stephan Bolliger
+41 (0)62 834 91 19
[email protected]
Seite 12 / 104
22
Verhandlungssache
nur finanzielles
Engagement
Kleinere Bauunternehmung


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Hotellerie & Gastronomie / Seniorenresidenz
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Zentralschweiz - im Herzen der Schweiz
Branche
Hotellerie & Gastronomie / Seniorenresidenz
Titel
Firmenübernahme (Aktiengesellschaft) infolge Nachfolgeregelung
Kurzbeschreibung
Die Hoteliersfamilie will die Nachfolge altersbedingt frühzeitig und sorgfältig regeln. Das
charmante Hotel mit ausgezeichneter "À la carte-Küche" zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
 Hervorragend geführter Hotelbetrieb mit Fokus auf Seminare, Bankette und Hochzeiten
 Ausgezeichneter Ruf weit über die Zentralschweiz hinaus
 Traumhafte Garten- und Apéro-Terrasse mit total 175 Plätzen - unverbaubare
Seesicht
 Bestens erhaltene Immobilie - kein Investitionsnachholbedarf
Umsatzkategorie
Rund 20 perfekt eingerichtete Zimmer bieten dem Gast den Komfort, der diesem einmaligen
Haus entspricht.
Für einen solventen Investor kann es von Interesse sein, dass die bestehende Bau- und Zonenplanordnung eine Umnutzung in z.B. Eigentumswohnungen zulässt (vorbehalten Detailabklärungen).
Die Immobilie eignet sich auch bestens für eine Seniorenresidenz.
Rund CHF 2.5 Mio. bis CHF 3.0 Mio. mit zusätzlichem Potential, da Hotel und Restaurant nicht
ganzjährig geöffnet sind  Ausbau auf Jahresbetrieb jederzeit möglich
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Nur für solvente Interessenten - ein Eigenmittelnachweis von mind. CHF 2.0 Mio. ist erforderlich.
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Kontakt
Verhandlungssache
nur finanzielles
Engagement
Projekt BIJOU
Peter Baumgartner
+41 41 368 12 50
[email protected]

Patrick Knüsel
+41 41 368 12 71
[email protected]
Seite 13 / 104

nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Hotels
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Branche
Titel
Kurzbeschreibung
Österreich (Steiermark)
Hotels, Pensionen, Campingplätze und andere Beherbergungsbetriebe
Erwerb einer 4 Sterne superior Hotelimmobilie mittels Asset Deal in der steirischen Thermenregion
Zum Verkauf steht ein renommiertes Spa & Conference Hotel in der steirischen Thermenregion im Süden Österreichs. Das Hotel verfügt über einen direkten Zugang zu einer der größten
Thermenlandschaften Europas samt deren Wellness- und Spa-Bereich sowie einem Fitnessraum. Zusätzlich steht ein moderner, voll ausgestatteter Tagungsbereich bereit. Dadurch verfügt die zum Verkauf stehende Hotelimmobilie über ein Alleinstellungsmerkmal: es handelt
sich um das einzige Businesshotel in der Region. Ergänzt wird das Angebot durch 18 Ferienappartements im Hotelkomplex, die erst kürzlich fertiggestellt wurden und jetzt zum Verkauf
bereit stehen.
Eckpunkte:
Zimmeranzahl
Appartementanzahl
Hotelklassifikation
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Kontakt
Seite 14 / 104
196
18
4 Sterne superior
Chancen für den Investor
Einmalige Möglichkeit des Erwerbs eines österreichischen Business-/Kongress-Hotels
mit direktem SPA Zugang.
Top Lage mit Blick ins Grüne.
Umfangreiches Freizeitangebot in unmittelbarer Hotelnähe (Thermengolfanlage, Tennis, Klettern, Wassersport).
Langfristiger Betreibervertrag.
Eingespieltes, bestens ausgebildetes Team.
Steigender Anteil der „Wellness-Tourismus“ bzw „Thermen-Tourismus“ Übernachtungen am österreichischen Hotelmarkt.
Marktplatzierung als „DAS“ Tagungs- und Wellnesshotel in der Steiermark.
n.a.
n.a.
n.a.
nur finanzielles
Engagement
Projekt Thermenhotel

Marcus Bartl
+43 1 537 37 – 416
[email protected]

nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Ingenieurbüro für Energietechnik
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Zentralschweiz
Branche
INGENIEURBÜRO HEIZUNG, LÜFTUNG, KLIMA, SANITÄR
Titel
Ingenieurbüro für Energietechnik
Kurzbeschreibung
Das Ingenieurbüro mit Sitz in der Zentralschweiz arbeitet seit über 20 Jahren sehr erfolgreich.
Das Unternehmen zeichnet sich aus durch eine schlanke Organisation und sehr direkter Kommunikation. Es ist angesiedelt in der Zentralschweiz und in Räumlichkeiten eingemietet.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Der durchschnittliche Umsatz der letzten 5 Jahre beträgt 1,2 Mio.
Kontakt
Marek Franke
Tel. +41 41 368 12 55
[email protected]
Seite 15 / 104
5 inkl. Inhaber
CHF 1.8 Mio.(inkl. CHF 0.6 Mio Aktivsaldo auf Konto)
nur finanzielles
Engagement
Ingenieurbüro für Energietechnik


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Klebestreifen Bürobedarf
Verkauf
Region
Schweiz - Zentralschweiz
Branche
Klebebänder
Titel
Verkauf eines kleinen profitablen Geschäftsbereiches
Kurzbeschreibung
Die Verkäuferin konzentriert sich auf ihr Kerngeschäft und veräussert ein über viele Jahre
etabliertes Produktesortiment. Die Bürobedarfsprodukte werden über Händler in der Schweiz
und in Deutschland vertrieben.
Es handelt sich um schadstofffreie Qualitätsprodukte, welche den höchsten Anforderungen in
Bezug auf eine langjährige Klebekraft gerecht werden.
Die bestehende Produktionsanlage kann vom Käufer übernommen werden. Im Produktenamen
ist die Firmenbezeichnung der heutigen Eigentümerin enthalten; diese Bezeichnung ist anzupassen. Die Verkaufspreise und Volumen sind seit Jahren stabil. Es kann daher mit konstantem
Ertrag gerechnet werden.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie/
(Preisvorstellung)
Erwartetes
Engagement
Referenz
CHF < 500‘000
Kontakt
Peter Baumgartner
+41 41 368 12 50
[email protected]
Seite 16 / 104
< 10
CHF < 500‘000
nur finanzielles
Engagement
Projekt KLEBESTREIFEN


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Leckortung / Wasserschadensanierung
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Schweiz - Nordwestschweiz
Branche
Baunebenbranche
Titel
Erfolgreicher Dienstleister in der Baunebenbranche sucht Nachfolgelösung
Kurzbeschreibung
Die zu verkaufende Unternehmung wird vom Inhaber geführt und ist in den Bereichen Leckortung, Bauphysik, Wasserschadensanierung und technische Trocknung tätig. Die Unternehmung
geniesst infolge ihres professionellen und speditiven Handelns einen sehr guten Ruf. Im Zuge
der Nachfolgeregelung plant der jetzige Inhaber, die Unternehmung in neue Hände zu geben.
Der Inhaber ist sehr gerne bereit, in einer Übergangsphase mitzuarbeiten und dadurch den
neuen Eigentümer optimal in seine neue Aufgabe einzuführen.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
CHF 500'000 bis 1 Mio.
Kontakt
Stephan Bolliger
+41 62 834 91 19
[email protected]
Seite 17 / 104
< 10
Verhandlungssache
nur finanzielles
Engagement
Projekt WATER


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Maler- und Gipser-Unternehmen
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Espace Mittelland
Branche
Maler- und Gipser-Unternehmen
Titel
Grosses Maler- und Gipser-Unternehmen
Kurzbeschreibung
Das Unternehmen arbeitet seit über 20 Jahren sehr erfolgreich in den Bereichen Malen (innen und aussen) und Gipserei. Es arbeitet in gemieteten Räumen an hervorragender Lage
mit einer Top-Einrichtung. Das Unternehmen zeichnet sich aus durch eine schlanke Organisation und sehr direkter Kommunikation.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Der durchschnittliche Umsatz der letzten 5 Jahre beträgt CHF 2,5-3,0 Mio
Kontakt
Marek Franke
Tel. +41 41 368 12 55
[email protected]
Seite 18 / 104
20 inkl. dem Inhaber
CHF 2,5 Mio
nur finanzielles
Engagement
Maler- und Gipser-Unternehmen


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Metallverarbeitung
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Zentralschweiz
Branche
Produktionsbetrieb für Metallbau
Titel
Metallverarbeitung
Kurzbeschreibung
Es handelt sich um ein führendes Unternehmen im Metallbau. Das dynamische Produktionsunternehmen arbeitet im Bereich Schul-, Saal- und Stahlmöbel. Es handelt sich um ein erfolgreiches und interessantes Unternehmen. Der Nachfolger muss Kreativität und Erfolgserfahrung
aufweisen.
Der durchschnittliche Umsatz der letzten 5 Jahre liegt bei über CHF 6 Mio.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Kontakt
Seite 19 / 104
17 Mitarbeiter
CHF 2,5 bis 3Mio.
nur finanzielles
Engagement
Metallverarbeitung

Marek Franke
Tel. +41 41 368 12 55
[email protected]

nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Metallwarenfabrik
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Zentralschweiz
Branche
Metallwarenfabrik
Titel
Metallwarenfabrik
Kurzbeschreibung
Es handelt sich um ein Laserschneiden - Stanzen ab Coils - Prägen - Tiefziehen - Biegen - Abkanten - Roboterschweissen - Eigene Werkzeugmacherei. Es handelt sich um ein etabliertes, langjähriges Unternehmen. Der Nachfolger muss die Firma mit innovativen Ideen weiterentwickeln.
Das Unternehmen hat einen grossen Maschinenpark. Das Unternehmen ist in der eigenen Immobilie. Innovative Lösungen in der Blechverarbeitung für kleine und grosse Serien.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Der durchschnittliche Umsatz ist konstant bei ca. 1.4 Mio.
Kontakt
Marek Franke
Tel. +41 41 368 12 55
[email protected]
Seite 20 / 104
12 davon viele im Teilzeitarbeitsverhältnis
Kaufpreis ist abhängig von Übernahme der Immobilie
nur finanzielles
Engagement
Metallwarenfabrik


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Motorradfachgeschäft
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Deutschschweiz
Branche
Motorradfachgeschäft
Titel
Etabliertes Motorradfachgeschäft an bester Lage
Kurzbeschreibung
Ein profitables, inhabergeführtes Motorradfachgeschäft sucht einen Käufer zwecks Nachfolgeregelung. Das Unternehmen befindet an einer zentralen und stark frequentierten Lage in
der Deutschschweiz.
Das eingespielte Team ist in den Bereichen Handel, Service und Dienstleistungen für Motorräder, Zubehör und Bekleidung tätig. Als offizielle Markenvertretung von zwei der erfolgreichsten Motorradmarken ist der Betrieb am Markt bestens etabliert und für die Zukunft
gerüstet.
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten bestehen Möglichkeiten für eine Expansion des Unternehmens.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Ca. CHF 4 bis 5 Mio.
Kontakt
Stephan Bolliger
+41 62 834 91 19
[email protected]
Seite 21 / 104
Ca. 10
Verhandlungssache

nur finanzielles
Engagement
Projekt Moto

nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Personalvermittlung und -verleih
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Deutschschweiz
Branche
Personalvermittlung
Titel
Schweizer Personalvermittlung sucht Nachfolgelösung
Kurzbeschreibung
Der Tätigkeitsbereich des Unternehmens umfasst die Vermittlung und den Verleih von Arbeitskräften in diverse Branchen, wobei sich die Gesellschaft insbesondere auf die Vermittlung von Arbeitskräften in typische Gewerbeunternehmen spezialisiert hat. Die Kundenbasis
ist dementsprechend sehr gross und weisst keine Klumpenrisiken auf. Zurzeit übernimmt die
Gesellschaft Anstrengungen, weitere Marktgebiete (Branchen) zu gewinnen.
Folgende Chancen ergeben sich für einen Investor:

Gesamtlösungen aus einer Hand: Durch ein breites Dienstleistungsangebot

Etablierter und verankerter Betrieb: Dank erfolgreicher Tätigkeit besteht ein grosses Beziehungsnetz und ein hoher Bekanntheitsgrad

Kompetentes Team: Erfahrene Abteilungsleiter, ein motiviertes Team und langjährige Partner garantieren mit ihrem Know-How für Qualitätsarbeit

Attraktiver Standort: Im prosperierenden Wirtschaftsraum der Schweiz
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
CHF 25 bis 30 Mio.
Kontakt
David Dahinden
+41 41 368 12 14
[email protected]
Seite 22 / 104
Ca. 12
CHF 9.0 bis 11.0 Mio.
nur finanzielles
Engagement
Projekt SILVER


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Pharmaceutical Manufacturers
Sell-Side
Region
Located in Germany - Market and Investor: Could be located in Europe or rest of world
Industrial
sector
Title
Pharmaceutical Manufacturer
Short
description
CORAL is a developer/manufacturer of a first in class specialist hospital pharmaceutical
product with EMA approval anticipated for end 2015. Supported by very positive Phase III
data and with scientifically proven benefits for a significant unmet need in a large addressable market.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Potential for annual sales of EUR 200m
Contact
Jane Evans
+ 49 211 1371-192
[email protected]
Seite 23 / 104
Developer/manufacturer of a first in class specialist hospital pharmaceutical product
21 to 50
n.a.

just financial
Project CORAL

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Produktionsbetrieb / Werkstatt zu übernehmen
Verkauf / Miete
Region
Schweiz - Zentralschweiz
Branche
Produzierendes Gewerbe
Titel
Verkauf eines kleinen Produktionsbetriebs mit gepflegtem Maschinenpark (u.a. Makino A77
mit Fastems 18 Paletten)
Kurzbeschreibung
Einmalige Chance: Bestens ausgerüsteter Produktionsbetrieb mit Werkstatt und Maschinenpark zu übernehmen oder zu mieten.
Die bestehenden Produktionsanlagen sind sehr gut erhalten. Das Inventar setzt sich u.a. wie
folgt zusammen:
CNC-Maschinen, umfangreiches Lager an Werkzeugen und Messinstrumenten, Paletten für
Fastems, Triag Spanner u.v.m.
Ebenso kann eine komplette Büroausrüstung übernommen werden.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
offen
Erwartetes
Engagement
Referenz
nur finanzielles
Engagement
Projekt WERKSTATT
Kontakt
Peter Baumgartner
+41 41 368 12 50
[email protected]
Seite 24 / 104
offen
Verhandlungssache


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Provider of Engineering Services (Automotive)
Sell-side
Region
Industrial
sector
Title
Germany
Engineering Services (Automotive)
Short
description
SILVER is an engineering services provider with particular focus on the automotive industry
with a prominent customer base. The company generates the majority of its revenues
through hiring out engineering experts for longer term projects. In addition, the company
develops components, modules and systems for interior, exterior and powertrain. Preferred
deal structure: Asset deal.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
EUR 2m to 5m
Contact
Axel Maack
+49 211 1371-405
[email protected]
Seite 25 / 104
Engineering services provider to divest its core operating business
21 to 50
n.a.

just financial
Project SILVER

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Textil-Handelsunternehmung
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Zentralschweiz
Branche
Textil-Handelsunternehmung
Titel
Textil-Handelsunternehmung
Kurzbeschreibung
Das Unternehmen zeichnet sich aus durch eine schlanke Organisation und sehr direkter Kommunikation. Es ist angesiedelt in der Zentralschweiz und in Räumlichkeiten eingemietet. Ebenfalls
ist ein grosszügiges Logistik-Zentrum angemietet. Eine Verlegung an einen neuen Standort ist
denkbar.
Der durchschnittliche Umsatz der letzten 5 Jahre beträgt CHF 6 - 7 Mio.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Kontakt
Seite 26 / 104
5 inkl. dem Inhaber
CHF 2,2 Mio.
nur finanzielles
Engagement
Textil-Handelsunternehmung

Marek Franke
Tel. +41 41 368 12 55
[email protected]

nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Türenfabrik
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Deutschschweiz
Branche
Be- und Verarbeitung von Holz
Titel
Schweizer Türenfabrik sucht Nachfolgelösung
Kurzbeschreibung
Das Projekt steht für die Nachfolgeregelung einer Schweizer Unternehmung, die sich auf die
Hertellung von Türen spezialisiert hat. Die Ursprünge der zu verkaufenden Firma lassen sich
schon in den frühen 60er-Jahren finden. Seither hat sich das Unternehmen einen hervorragenden Ruf bei Kunden und Lieferanten erarbeitet und bietet ein innovatives Produktportfolio an. Das Unternehmen bietet eine grosse Auswahl an Modell- und Ausführungsvarianten
an, welche keine Kundenwünsche offen lassen. Im Sortiment sind Zimmer- und Brandschutztüren, aber auch Aussen- sowie Innentüren. Weiter werden auch Tür-Rohlinge und Rahmen
aus Holzwerk- und Dämmstoffen produziert. Bei speziellen Anforderungen kann die Oberfläche der produzierten Türelemente auch behandelt und mit Beschlägen ausgerüstet werden.
PUERTA ist lange am Markt tätig und hat eine hervorragende Reputation. Gestützt durch die
positive Marktentwicklung der nächsten Jahre wird ein Umsatzwachstum erwartet.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
CHF 5 bis 10 Mio.
Kontakt
David Dahinden
+41 41 368 12 14
[email protected]
Seite 27 / 104
Ca. 25
Verhandlungssache
nur finanzielles
Engagement
Projekt PUERTA


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Vermögensverwaltung VSV
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Zentralschweiz
Branche
Vermögensverwaltung VSV
Titel
Finanzdienstleister
Kurzbeschreibung
Das Unternehmen wird mit sämtlichen nötigen Lizenzen, Infrastruktur, Büromobiliar verkauft.
Für einen reibungslosen Übergang ist der heutige Verwaltungsrat bereit in einer Übergangsfrist mit zu wirken (lic. oec. HSG).
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Kontakt
Seite 28 / 104
Die Firma beschäftigt keine Mitarbeiter
CHF 150‘000.–
nur finanzielles
Engagement
Vermögensverwaltung

Marek Franke
Tel. +41 41 368 12 55
[email protected]

nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Verpackung, Handling
Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge
Region
Zentralschweiz
Branche
Verpackung, Handling
Titel
Innovatives Produkt im Hygienebereich
Kurzbeschreibung
Es handelt sich um ein entwickeltes Produkt mit enormen Marktchancen (Verbrauchsprodukt
im Konsumgüterbereich). Dieses eignet sich als Problemlösungsprodukt im Sanitärbereich.
Es ist der erste brauchbare WC-Hygieneschutz, der bequem anwendbar und leicht mitzunehmen ist. Das Produkt ist marktreif entwickelt. Es wird eine passende Vertriebsorganisation
gesucht, die in diesem Bereich erfolgreich tätig ist. Das Produkt kann sofort in Produktion
gehen.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Kontakt
Seite 29 / 104
CHF 180’000.nur finanzielles
Engagement
Verpackung, Handling

Marek Franke
Tel. +41 41 368 12 55
[email protected]

nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Rest von Europa und Mittelmeer
Accommodation
Sell-side Mandate
Region
Industrial sector
Title
Short
description
Europe
Hotels & Motels – Accommodations
Villas/Apartments managing company
Seeking investors to acquire a Villas/Apartment condominium located in Azores or alternatively to
sign a management contract.

The condominium is well located and as the following attributes: private tourist condominium with 25 modern villas: 22 villas (T2) and 3 apartments (T1) located in Lagoa, on the
south coast of São Miguel island.

The condominium includes almost 9 thousand sq meters.

Just a 7 minutes (9 km) ride from Ponta Delgada – the main city in Azores.

Great facilites, including: pools, garden, snack-bar and private parking.
Clients profile:

In the last years, NSE registered more than 7 900 overnights;

The client portfolio includes 36 nationalities, with particular emphasis on European countries.

Distressed Company. Owner is willing to sell the assets for an amount around the debt value.
Bank should be willing to renegotiate debt on favorable conditions.
Transaction:

PROPOSAL A – Sale of the total equity of NSE or only the fixed assets related to the resort.
PROPOSAL B – Make a concession agreement for the resort’s touristic operation, maintaining
all the assets and liabilities in the NSE and the company’s equity as property of the current
shareholders.
•
•
•
Turnover
# employees
Price
Engagement
Reference
Contact
Seite 30 / 104
NSE could have a big potential when integrated in a greater player.
Azores is constantly considered one of the best places to visit in last years, by several international entities, such as: Quality Coast, Fodor’s, The Guardian, National Geographic Traveller,
Budget Travel and The University of Nottingham.
Possibility to obtain Golden Visa (permanent residence permit program)
EUR < 500'000
< 10
EUR 500'000 to 2 mio.

just financial
NSE Azores
Cristina Sousa Dias
+351 217 997 009
+351 937 997 009
[email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Chemicals & Pharmaceuticals
Sell-side
Region
Portugal
Industrial
sector
Title
Chemicals & Pharmaceuticals
Short
description
The Laboratory is a family owned company and is accredited by the Portuguese Institute for
Accreditation (IPAC) to perform tests to qualify, validate and balance clean rooms and controlled environments, thermal studies and calibration of temperature and relative humidity
sensors.
Technical testing and analysis
Main clients: Majority of the pharmaceutical industry in Portugal; and Majority of the Portuguese hospitals.
The client portfolio shows the success of the Laboratory, being a platform for growth in related services and/or to enter in the Portuguese market.
The Laboratory also has developed a vast international experience performing tests in
various countries, such as: Angola, Algeria, China (Macau), Spain, Romania and Venezuela.
Category
of turnover
# employees
Is a profitable and financially stable company, with a turnover of € 1 million and EBITDA of
27.6%.
EUR 1 to 2 mio.
11 to 20
Category
of price
Engagement
Reference
EUR 2 bis 5 mio.
Contact
Cristina, Dias
+351 217 997 009
[email protected]
Seite 31 / 104

just financial
Project Laboratory

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Cleaning company in Paris region
Sell-side
Region
France
Industrial
sector
Title
Cleaning services
Short
description
SILVIA is a general cleaning company located less than 80km South of Paris and providing
cleaning services for all types of premises (buildings, offices, factories) together with associated services such as disinfection, rat extermination and pest control services.
Project SILVIA - Opportunity to acquire a professional cleaning company in Paris region.
The company has the Qualipropre qualification attributed by the OQE (French body of companies qualification). This qualification assures that SILVIA possesses all the means to provide
high quality services, is financially healthy and applies a fair policy. In a nutshell, it allows
SILVIA to step up in highly competitive markets.
In FY14, 90% of SILVIA’s revenue was composed of premises cleaning and building maintenance services for tertiary sector’s clients and public buildings almost only through recurring
contracts. The company also provides special works (less than 10% of revenues) in order to
fulfill clients extraordinary needs. These services contribute to increase the loyalty of current
customer base.
The financial situation of the company is healthy. SILVIA has the ability to generate customer
loyalty on the long term which enables a perpetual growth of its revenues that should exceed
EUR 2 mio in FY15. Furthermore, SILVIA is able to generate a recurring profitability, with a
recurring EBITDA in excess of 10%.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 32 / 104
100% of the shares of the company are for sale.
EUR 2 to 5 mio.
50 to 100
< 2 mio.

just financial
Project SILVIA
Thibaut BAPTISTE
+33 1 58 36 04 30
[email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Electrical work and structures
Sell-side Mandate
Region
Belgium (Flemish region)
Industrial
sector
Title
Electrical work and structures
Short
tion
Project LUMEN consists of two companies: a holding company (1) and an operating company
(2).
descrip-
Full sale of the shares of two affiliated companies (including real estate), active in the electrical work and structures.
1. The holding company holds (i) all the shares of the operating company and (ii) has the
full ownership of two real estates, one of which is rented by the operating company and
the other one by a non-affiliated third party. The holding company deploys no commercial
activities.
2. The operational company specializes in the development, production, sale and maintenance of electrical structures, such as light fixtures, light poles (steel - aluminum - stainless steel), traction poles, lighting poles (functional and decorative), camera poles and
decorative poles. Its customer base includes numerous Belgian municipalities and utility
companies.
LUMEN’s key strengths are:
 LUMEN is widely recognized for its “Quality” and “Innovation”
 LUMEN has a wide product range coupled with a flexible production infrastructure
aimed at tailor-made solutions
 LUMEN offers a comprehensive set of services as the basis for a strong customer loyalty
and long-term relationships.
 LUMEN has an experienced management and skilled technical manpower. The average
seniority of the technical workforce is 17 years
Turnover
# employees
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 33 / 104
The current owner and manager will retire in the foreseeable future, but is willing to assist
the new owner in the transfer of the business.
The current owner prefers the full sale of the shares of the holding company (thus, including
the shares of the operating company), but is open to discuss alternative transaction structures.
Range: EUR 2 to 5 mio.
11 to 20
Range: EUR 2 to 5 mio. This is for both companies including the two real estate properties
and machinery.


just financial
just management
both

LUMEN
Geert Costers
Mobile + 32 (0) 475 68 62 10
[email protected]
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Fish & seafoods
Sellside
Region
Italy
Industrial
sector
Title
20924 - Prepared fresh or frozen fish & seafoods
Short
description
The Company is placed in North-central Italy, and it has been working for about 30 years in
business of manufacturing and selling of frozen seafood products and of other frozen products. The Company produces and sells, (under its own brands too) products directly manufactured in its factory and a large variety of seafood products selected in the national and
international market, to business clients and to final costumer both. The Company is specialized in producing and selling a wide range of frozen seafood products and other frozen products. Its main target is the national market. Products are made under its own brand but also
are produced on behalf of third parties. The Company is looking for a partnership throughout
a total or partial operation on the capital share.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
EUR 15 to 20 mio.
Contact
Vincenzo Ferragina
+39 055 477942
[email protected]
Seite 34 / 104
Frozen seafood manufacturing
21 to 50
EUR 2 to 5 mio.

just financial
Project frozen seafood

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Fresh fruits and vegetables wholesale
Sell-side
Region
Portugal - Global
Industrial
sector
Title
Fresh fruits and vegetables wholesale
Short
description
Fruit

The company operates as a wholesale trade of all kinds of fruits, tropical products,
vegetables, edible flowers and herbs.
 The portfolio of clients includes from small traders to hypermarket (several of the
most important Portuguese hypermarkets chains).
 Exports to Spain, Angola, Cape-Verde and Luxemburg.
Facilities:
- Warehouse (north) – 5 000 sp m of covered area, that includes 6 cold rooms (3
with a controlled environment and 3 conventional) with 1.000 sq m and a total
capacity of 1.200 tons of apples.
- Storehouse in MARL, the supply market for the Lisbon Region, with a total area
of 1.200 sq m.
 The company has its own distribution fleet with 10 refrigerated trucks.
Financials / Key figures:
 Total share capital of EUR 1 M€.
 The net sales of 2014 reached approx. EUR 8 M€.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
EUR 5 to 10 mio.
Contact
Cristina Sousa Dias
+351 217 997 009
+351 937 997 009
[email protected]
Seite 35 / 104
51 to 100
n.a.

just financial
Project Fruit

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Grocery Stores
Sell-side Mandate
Region
Portugal - Global
Industrial
sector
Title
Grocery Stores
Supermarket chain
Short
description




The company operates 50 supermarkets in Algarve and Lisbon that offers a variety of
products and services, such as: fresh products, groceries, hygiene products, butchery,
delicatessen, fishmonger, bakery, coffee shop.
The supermarket chain includes shops with sizes ranging from 100 sq m to 800 sq m
and located near to urban centres and tourist areas. Also have a logistic platform in
Algarve (11 5000 sq m).
The company employs 400 workers (500 in the summer).
Ideal investment for supermarket chains that wish to enter in Portugal or to increase
their presence in the local shops.
Financials / Key figures:
 Total share capital of EUR 47 k€.
 The net sales of 2014 reached approx. EUR 26 M€.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
EUR 20 to 50 mio.
Contact
Cristina Sousa Dias
+351 217 997 009
+351 937 997 009
[email protected]
Seite 36 / 104
201 to 500

just financial
Project Super

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Hotels in a city of Art
Sellside
Region
Italy
Industrial
sector
Title
70118 - Hotels & motels
Short
description
Two Hotels 4 stars rated and located in the North of Italy right outside the centre of a city
considered to be a world Capital for art, culture, food and fashion. In particular, its famous
historical center is full of attractions and museums that attract every year millions of tourists
from all over the world. The hotels are connected with a special shuttle-bus that, in few
minutes, may take customers to the city centre, the train station or the airport.
Two 4 stars rated hotels in one of the most attractive cities of Italy for sale
The first hotel has more than 100 rooms with more than 100 parking spaces. In the hotel is
possible to find a restaurant, a fitness center, a path wellness and a lobby lounge and many
other services. The hotel is brand new.
The second hotel has more than 200 rooms with a parking area which consists of two levels.
In the hotel is possible to find a restaurant, a ballroom, a pavilion pantry and a gym center
and many other services. The structures and rooms are in perfect conditions.
The two buildings of the hotels are for sale, while management has been contracted to an
international chain of hotels for the next 5 years. At the end of this period direct management
can be reassigned paying a termination fee.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
n.a.
Contact
Francesco Ferragina
+39 055 477942
[email protected]
Seite 37 / 104
n.a.
EUR 50 bis 100 mio.

just financial
Project city of art

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Industry, manufacturing
Sell-side Mandate
Region
The Netherlands
Industrial
sector
Title
Industry, manufacturing
Short
description
The company is a manufacturer. The products can be adjusted to the wishes of the customer and are sold to various sectors including construction, transport, (energy) technology
and the navy. Also, the products are used for infrastructural appliances.
EUR 5 to 10 mio.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 38 / 104
Manufacturing
21 to 50
EUR 5 bis 10 mio.

just financial
Project Gaudi
Michel Zwanenburg
+31 (0)30 2849 862
Julia Kuijer
+31 (0)30 2849 777

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Luxury Hotel
Sellside
Region
Italy
Industrial
sector
Title
Hotellerie / Leisure
Short
description
The Hotel is five stars rated and has about 100 rooms, private parking and is completely
surrounded by a garden. Furthermore the Resort has a restaurant, a fitness center, an external swimming pool, a meeting center and a distinctive wellness center composed by five
swimming pool in a 1000 m2 area where the guest can benefit of both beauty and therapeutic
treatments ( Allergies, Respiratory Problems, etc.)
Luxury Hotel
The Hotel is located in front of the sea in the coastal area of a region in the Center of Italy.
The Resort is well positioned to visit cities and ancient towns of artistic and cultural relevance, natural parks and see parks.
The main Shareholder is an LTD Company owned by a family.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
EUR 5 to 10 mio
Contact
Matteo Mancaruso
+39 055 5535405
[email protected]
Seite 39 / 104
51 to 100
EUR 15 to 50 mio

just financial
Luxury Hotel

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Meat packing plant (including slaughtering)
Sell-side
Region
Portugal - Global
Industrial
sector
Title
Meat packing plant (including slaughtering)
Meat plant
Short
description
The company operates in the food business, being dedicated to the processing and
marketing of meat (pork, beef, goat and sheep) as well as the slaughter of pigs, sheep
and goats.
 Plant/facilities:
- 10.500 sp m of covered area and 34.000 sq m of surrounding area.
- The slaughter capacity is 1.000 animals/day and it’s licensed since 1998.
- The processing area includes the production of processed, fresh and frozen meat
(pork, beef and goat).
 Products (own brand):
- Fresh and frozen meat - whole, half or cut carcases, and loose or packed in cuvettes or vacuum.
- Processed Products: sausages, cured, cooked and smoked (including sliced products).
- The company is starting the production of pâté, crackling, chorizo and salami of
turkey.
 Services to third parties:
- Slaughter - pigs, sheep, goats and piglets (with the possibility to adapt to bovine)
- Other - Packaging, storage and freezing.
Markets: Portugal, UK, Spain, France, Switzerland, Jersey, Germany, Luxemburg, Africa
(through international partnerships). In progress: Brazil, Cuba and China.
Financials / Key figures:
 Total share capital of EUR 1,5 M€.
 The net sales of 2014 reached approx. EUR 16 M€.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
EUR 15 to 20 mio.
Contact
Cristina Sousa Dias
+351 217 997 009
+351 937 997 009
[email protected]
Seite 40 / 104

51 to 100
n.a.

just financial
Project Meat

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
New Tourist Building
Sellside
Region
Italy
Industrial
sector
Title
Real Estate Development / Hotellerie
Short
description
Buildings land: the company owns a waste land and all the necessary licenses for building an
important tourist complex.
New tourist building
The land is located in Tuscany, along the Tyrrhenian coast, just few meter away from a
charming and lovely seaside. The location is easily accessible by train and highway and it’s
not far from the Pisa and Florence airports. The territory is well known for its clear sea and
its rich soil for the production of wine and agricultural.
The project foresees:

16800 m2 Gross Floor Area (GFA) of housing scheme with the restoration of the present buildings and new buildings.

1680 m2 GFA (10% of previous 16800 m2) to be added at the previous 16800 m2, in
the case of interventions with ecological devices and systems, for a total of 18480
m2 GFA.

an hotel of 75-room for a total of 150 beds, without any constraint in terms of building area. The building area will be chosen by whoever creates the project.
The land is perfect to allow a building of a new tourist complex: the developer could define
the project as he prefers, without any constraints. At the moment, there aren’t any virgin
area in Tuscany near the sea where it’s possible to build new hotel or resort.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
n.a.
Contact
Matteo Mancaruso
+39 055 5535405
[email protected]
Seite 41 / 104
n.a.
EUR 15 to 50 mio

just financial
New tourist building

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Oil and gas field
Sell Side
Region
Industrial sector
Title
Short
description
Portugal
Oil and gas field
Project Sponsor is seeking for an investor/partner to invest and explore one block and to
explore other block.
 The our client (Promoter) is an Angolan private owned Company created in 2005, that
started its activity in the Downstream and developed other partnerships in the field of
Midstream and Upstream.
 In 2011, the Promoter participated in the tender for the construction of pipelines in Cabinda (phase I completed and phase II in implementation).
 The Promoter expects to be engaged in the E&P preparation of the oil blocks in land areas of Kwanza and Lower Congo (Oil Project).
 Promoter announced qualified for the bid round for 10 onshore blocks in lower Kwanza
basin and lower Congo basin.
Lower Congo Basin Blocks details:
Biding Block
Exploratory Objectives
Provisional Reserves
(MMBO)
CON1
Evapo-carbonate; Pre-salt
750
CON5
Evapo-carbonate; Pre-salt
910
CON6
Evapo-carbonate; Pre-salt
t1,150
Kwanza Basin Blocks details:
Biding Block
Exploratory Objectives
Provisional Reserves
(MMBO)
Kon3
Terceary; Pre-salt
350
Kon5
Terceary; Evapo-carbonate; Pre-salt
472
Kon6
Terceary; Evapo-carbonate; Pre-salt
679
Kon7
Terceary; Evapo-carbonate; Pre-salt
108
Kon8
Terceary; Evapo-carbonate; Pre-salt
470
Kon9
Terceary; Evapo-carbonate; Pre-salt
259
Kon17
Terceary; Evapo-carbonate
206
 The investor/partner must be an operator in prospection, exploration and production
areas, gas and fuels.
Engagement
Reference
Contact
Seite 42 / 104
just financial
just management
Project OIL
Cristina, Dias, +351 937 997 009, [email protected]
both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Online gaming
Sell-side / financing
Region
Netherlands, Western Europe, USA
Industrial
sector
Title
Gaming
Short
description
Thrive is a platform that allows mobile game developers with great games to engage with
players at low financial risk and reward their loyalty. Thrive is a collection of mobile games,
selected by gamers for gamers. The developers of the games reward players for playing. The
platform offers game developers less distribution risk and is focused on actual play-time instead of a onetime install.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
n.a.
Contact
Caroline Jansen
+31 (0)30 -2849 887
[email protected]
Seite 43 / 104
THRIVE
n.a.
Seed financing for the amount of $ 1.4 million

Thrive
just financial

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Project of construction of a tourist complex
Sellside
Region
Italy
Industrial
sector
Title
70008 - Hotels, rooming houses, camps & other lodging places
Short
description
The project aims to renovate a touristic complex placed on Elba Island, through the demolition of existing buildings and the construction of new ones including:

Apartments

Bungalows

Restaurants - Shops

Fitness center

Accommodations for the staff

Swimming pools
The touristic complex is placed in a valley between by the sea, right in front of a bay well
protected by the surrounding hills from winds.
The beach is around 150 meters long and the skyline is extremely beautiful especially for the
Mediterranean vegetation and the natural environment.
Sale of terrains on an Island of the Mediterranean Sea where is planned to be built a tourist
complex.
All the projects have already been approved.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
n.a.
Contact
Vincenzo Ferragina
+39 055 477942
[email protected]
Seite 44 / 104
n.a.
EUR 5 bis 10 mio.

just financial
Project Elba Island

just management

Both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Real Estate
Sell-side
Region
Industrial
sector
Title
Short
description
Portugal
Real Estate
Opportunity to invest in a real estate project with different valences in the Algarve.
Our client is a real estate group that owns a project (plots included) in Portimão city center, in Algarve. Portimão in the second most important commercial city of Algarve, and one
of the most touristic cities in Portugal.
The project objective is to requalify the intervention area, allowing for a much desired territorial uniformization, within the city’s most services oriented zone.
The total construction area of the project is 141,808 m2 that includes:
Project Components
Maximum eligible area
33,760 m2
Project’ Maximum Capacity
Above Ground
65,000 m2
Underground
42 558 m2
Covered green areas
34,250 m2
Total
141,808 m2
Health
Tourism
45,760 m2
(hotel our other facilities)
Residential
53,000 m2
Retail/Services
17,000 m2
The project may be executed in several separate stages, according to the market demand.
Its size and scope allow this project to enforce as an outstanding area, near to several touristic areas such as: Portimão’s Marina, Arade River, Ocean Revival Underwater Park, Golf
Course and Beaches.
Our client is seeking for an investor/partner to execute the project or sell the all project.
Category
of turnover
# employees
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 45 / 104
n.a.
n.a.
> EUR 15 mio

just financial
Project IN CENTER
Cristina, Dias
+351 937 997 009
[email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Staffing and Payroll services
Sell-side
Region
The Netherlands
Industrial
sector
Staffing and Payroll services
Title
Short
description
Specialized staffing and payroll company
The company is specialized in staffing, payrolling and related employment services aimed
at a specific niche market. Clients are primarily based in the Netherlands. The company is
one of the top 3 players in the Netherlands.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 46 / 104
The shareholders are willing to divest 100% of the shares.
EUR 20 to 50 mio
21 to 50
n/a

just financial
Project Triangle
Kees van Bommel
+31 (0) 30 284 99 44
+31 (0) 64 170 40 41
[email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Steel tube manufacturing company in France
Sell-side
Region
France
Industrial
sector
Title
Steel tube manufacturing
Short
description
SOFIA is specialised in the manufacturing of furniture and products for local authorities
(schools, cafeteria, community centers) but also DIY stores and cafés-hotels-restaurants.
Project SOFIA - Opportunity to acquire a company specialised in the manufacturing of tubular
steel furniture and products.
With 70 years of experience, the company has a real expertise in designing and manufacturing, and sells its products directly to its customers or through the largest French purchasing
organizations such as UGAP, Manutan Collectivités or Metro, with which the company has a
very strong commercial relationship.
Thus, not only does it represent a unique opportunity to penetrate the French market with
the right access to the right customers but SOFIA also owns, through its sister company, a
plant exceeding 20.000 sqm and large and diversified industrial equipment in which the company has made recent investments to be fully functional in woodworking and painting.
The company has experienced several decrease in sales, establishing at 8.5m€ over the last
closing period, and had to cope with an unforeseen order decline. The company should recover by next year and would benefit from being acquired by another company
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 47 / 104
100% of the shares of both companies are for sale.
EUR 10 to 15 mio.
50 to 100
< 5 mio.

just financial
Project SOFIA
Thibaut BAPTISTE
+33 1 58 36 04 30
[email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Textile Mill Products
Sell-side Mandate
Region
Industrial
sector
Title
Short
description
Portugal - Global
Textile Mill Products
Home textile manufacture
 The company is a high/medium range home textiles manufacture, employing about 80
workers. Established in 1966, the Company early distinguished itself on the demanding
home textile market.
 Owing to the study and development of new products, the
company is able to guarantee distinct and innovative designs, with high quality standards.
 The company owns a brand that represents 16% of the
turnover.
 In 2013 the Company has exported directly and indirectly
more than 90% of its sales, from which approximately 35%
outside Europe, showing a global diversification of customers and markets.
 The Company is present in several international markets,
such as: USA, France, Germany, Spain, Japan, New Zealand, Australia, Switzerland, Italy, Algeria, Morocco,
Chile, Mexico and more recently Russia and Brazil.
Products/Services
 The Company produces customized products (all home textiles types), with or without
the client's label and manufactures products with its own brand.
 The Comapny’ products are certified by Oeko-Tex 2011 Certification.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 48 / 104
Financials / Key figures:
 Total share capital of EUR 1,5 M€.
 The net sales of 2014 reached approx. EUR 5 M€. Gross margin 16% of turnover.
 The key drives for an investor are the expected growth after an internal restructuring
and the opportunity to develop the Brand.
EUR 2 to 5 mio.
51 to 100
EUR 2 bis 5 mio.

just financial
Project Textil
Cristina Sousa Dias
+351 217 997 009
+351 937 997 009
[email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Textiles & Clothing Manufacture
Sell Side
Region
Industrial sector
Title
Short
description
Category
of turnover
# employees
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 49 / 104
Portugal
Textiles & Clothing Manufacture
Opportunity to acquire up to 100% (one hundred per cent) of a Portuguese Clothing manufacturer Group.
Our client is a Group of tree companies with a supply chain that goes from initial design /
development to final product.
Group with more than 20 years of experience in the sector.
The Group companies:
i) Company A:
- Circular knits clothing (jersey, pique, lint, interlock) in Private Label.
- Development process (collections, modeling) run by the company itself; production (manufacture) under an outsourcing scheme.
- Markets: Europe, UK and Scandinavia. Medium-high and luxury segment clients,
includes several worldwide luxury brands.
- Real sales in FY14: €8.7M (FY13: €5.6 M)
ii) Company B (100% owned by Company A):
- Self production of circular knitting using the seamless technology, through circular knitting machines "santoni".
- The whole process of design, development and production is done by the company.
- Product range to health and comfort, sport and other functional clothing.
- Markets: Europe and UK. Medium-high segment clients.
- Real sales in FY14: €2.9 M (FY13: €1.8 M)
iii) Company C (44,74% owned by Company A):
- Company focused on the segment of ecological textiles, dedicated to the production and marketing of garments and home textile 100% natural, under its own
brand. Only works with natural biological/organic fibers.
- Design and development of the product internally, outsourcing production (all in
Portugal).
- Markets: Portugal (through 8 stores in the best shopping centres); Europe, Japan
and Russia (50% of sales).
- Real sales at Apr14: €435 k (Apr13: €386 k)
Ideal for investors who seek access to the important European market for luxury
brands.
EUR 5 to 10 mio.
51 to 100
EUR 2 bis 5 mio.

just financial
Project VEST
Cristina, Dias
+351 937 997 009
[email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Tourist Resort
Sellside
Region
Italy
Industrial
sector
Title
Leisure
Short
description
The Company is located in the center of Italy, along the Tyrrhenian coast, just few meters
away from a charming and lovely seaside. The location is easily accessible by train and highway. It’s not far from the Pisa and Florence airports.
The territory is well known in the word for its rich soil which produces delightful wines. Near
the tourist complex it’s possible to make food and wine tour in the numerous wine cellars.
Through visiting medieval villages, around the tourist area, it’s possible to combine the history with the local product.
Tourist Resort
With its many structures, the complex is designed to satisfy the needs of a varied customers.
It is an ideal destination for families, single and working conferences and wedding
The total buildings are: Around 200 apartments: composed by loft, two-room apartments and
three-room apartments; restaurant; conference center; bar; car parking; A park; a children’s
area; reception; private consecrated chapel; 4 multipurpose sporting court for Tennis and
Soccer; 3 swimming pools: one Olympic pool, a children’s pool and an adult with hydro jet;
2km distance from the beach.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
EUR 2 to 5 mio
Contact
Matteo Mancaruso
+39 055 5535405
[email protected]
Seite 50 / 104
11 to 20
EUR 15 to 50 mio

just financial
Tourist Resort

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Wine Producer & Farmholidays
Sellside
Region
Italy
Industrial
sector
Title
Agricultural
Short
description
The company operates in both the agricultural production of wine as well as in tourist activity in the
form of cottages-vacation rentals, thanks to the characteristic structure.
There also are others marginal activities: oil production, hay and wood cutting.
The farm is located in Tuscany, Central of Italy, near the city of Siena, and covers 650 hectares of land.
The Company is constituted as a limited liability company, the capital is owned by a family.
Wine Producer & Farmholidays
The company operates in two business segments.
In the wine sector, with:

a line of Docg wine

a line of Igt wine
The farm borders to Montalcino, famous for its Brunello.
The 56% of the wine produced is bottled, while the remaining 44% is sold loose. The bottled wine for
about 75% is exported abroad and the remaining part directed towards the Central-Northern Italy. The
bulk wine is sold in the markets of Switzerland, Italy and U.S.A. The revenues from wine’s selling (both
bottled and bulk wine) are about 900.000,00 € in 2012.
The estate consists of five farms with beautiful farmhouses from the 13th century. The farmhouses have
been carefully restored and divided into holiday apartments and hotel rooms of different seizes.
The furnishings show the typical Tuscan country-style and a special care for details. Each apartment is
equipped with cooker and oven, fridge, dishwasher, TV, laundry (for bathroom, kitchen and bedrooms).
Every apartment has got its terrace or little garden. The farmholiday’s services are: wine tasting,
horses, swimming pool, restaurant, tennis.
It is a seasonal activity that brings revenues to about 700.000,00 € in 2012.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
EUR 2 to 5 mio
Contact
Matteo Mancaruso
+39 055 5535405
[email protected]
Seite 51 / 104
11 to 20
EUR 10 to 25 mio.

just financial
Wine Producer & Farmholidays

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Rest der Welt
Agriculture, Forestry, And Fishing
Sell-side
Region
Argentina
Industrial
sector
Title
Agriculture production livestock and animal specialties
Short
description
Fertile Eggs and BB chicks producer its selling its company
The company is engaged in the production and sale of fertile eggs and BB chicks, since
1998, and is located in 3 provinces of Argentina.
It has 8 farms for breeding and for laying hens (total capacity for 600,000 chickens) and also
owns an incubation facility with capacity for 4,5 million eggs a month.
The company has a feed facility for self-sufficiency, supplying all production stages.
The estimated production for 2015 is 8 million eggs a month, from which, almost 50% are
sold as fertile-eggs and the other 50% are incubated and sold as BB chicks (assuming a birth
rate of 75%-80%).
Both fertile eggs and BB chicks are sold to food processing companies that own slaughterhouses.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
US$ 20 to US$ 30 mio.
Contact
Fernando Garabato,
+54 11 4106 7000 int. 626
[email protected]
Seite 52 / 104
201 - 500
US$ 60 million.

just financial
BB Chicks Project

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
CCTV-Global
Sell-side
Region
Israel – Global
Industrial
sector
Title
Technology
Short
description
CCTV Global's Technology designs and manufactures intelligent IP surveillance solutions for
mid-to-large-scale deployments in mission-critical, multi-site application environments.
Investment Opportunity in a leading provider of intelligent, IP-based digital video and audio
solutions for CCTV security and surveillance applications
These solutions range from sophisticated video management systems including monitoring,
recording, analysis, reporting and investigation suites, to high-end digital video recorders
(DVR & NVR).
The company specializes in CCTV surveillance services for city centers, public spaces and
public safety agencies, corporate campuses, shopping malls, residential complexes, and casinos. The system can accommodate tens, hundreds and even thousands of cameras per site
operating over enterprise LAN, wireless or carrier networks.
Installed base of Hundreds of thousands of channels worldwide.
The company's main offices are located in Israel, USA, London and India
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Roughly $4M
Contact
Ron Wolman
+972 (0)3 636 8706 (Tel)
+972 (0)3 638 2511 (Fax)
[email protected]
Seite 53 / 104

just financial
CCTV Global

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Dental Implants - Manufacturing
Sell-side
Region
Israel - Global
Industrial
sector
Title
Dental Implants - Manufacturing
Investment opportunity in a dynamic and innovative dental implants company.
Short
description









Financial
Highlights
Established in 2008, "DIC" is a dynamic and innovative company specializing in developing, manufacturing and marketing of dental implants, prosthetic products and
surgical tools.
The company provides its customers with top quality products with focus on cutting-edge innovation.
Exclusive distribution in more than 30 countries.
2014 expected revenue- $11M (represents 30% yoy growth).
EBITDA Margin – more than 25%.
DIC employs 46 highly skilled employees.
The company has regulatory approvals: FDA (USA), CE (Europe), AMAR(Israel), CFDA
(China), and operates according to the international standard ISO (Regular and Medical).
Operations in Israel, China, Columbia, Russia, Mexico, Spain, Chile, Hungary and
other Countries.
The company’s R&D team consists of leading experts in the implantation field. The
company invests many resources and efforts in R&D in order to position itself among
the elite of dental implants manufacturers worldwide.
(M$)
Revenues
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
46
Contact
Tamar Ben Dor
+972 (0)3 6380648 (Tel)
+972 (0)3 638 2511 (Fax)
[email protected]
Seite 54 / 104
2011
4.9
2012
6.3
2013E
7.5
2014P
11
$45 million

just financial
Dental Implants – Project DIC

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Depository institution
Sell-side
Region
Argentina
Industrial
sector
Title
Regional Bank
Short
description
Regional bank for sale
NW Bank is a local private bank with more than 40 years of experience.
The Bank is located in Salta City, Province of Salta, and has one branch in San Salvador de
Jujuy, Province of Jujuy.
NW Bank has a 22 ATMs network in Salta City and 5 ATMs in San Salvador de Jujuy.
The Bank has a total of 6,715 saving accounts and more than 300 checking accounts with 109
companies paying wages to their employees thorough the Bank.
NW Bank has 118 employees.
The funding strategy is based 100% in deposits and earnings re-investment.
NW Bank has non operating assets for near US$ 5 million.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
USD 5 – 10 mio.
Contact
Fernando Garabato
+54 11 4106 7000 int. 626
[email protected]
Seite 55 / 104
n.a.
51% - 100% deal: Price range of USD 15 – 50 mio. for 100% deal.

just financial
“NW Bank“

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Developer and manufacturer of dental implants
Sell-side
Region
Industrial
sector
Title
Short
description
Israel - Global
Dental Implants – Manufacturing
Investment opportunity in a Leading developer and manufacturer of dental implants
Company Overview
Established in 2004, “LDA” is a dynamic and innovative company specializing in developing,
manufacturing and marketing of dental implants and oral rehabilitation solutions.
•The company provides its customers with top quality products with focus on cutting-edge
innovation.
•Distribution in more than 40 countries.
•LDA employs 70 highly skilled employees.
The company has regulatory approvals: FDA (USA), CE (Europe), AMAR(Israel), India FDA,
Taiwan FDA, Australian TGA approval and more. At the final stages to obtain the Chinese
FDA.
Growth Drivers
•Sustainable Growth in Existing Markets - LDA aims to increase its market share in countries
like: Russia, Spain, Poland, Moldova, Turkey, Italy, USA, Mexico and Taiwan.
•New Exclusive Distribution Agreements and Strategic Partnerships – LDA intends to expand
into new markets through strategic partnerships:
•BenQ Distribution Agreement - The company recently signed a 5 years contract with BenQ
(LDA estimates this business at a value of $13M).
•RocadaMed Distribution Agreement (Kazan Russia) – The company signed a 5 years contract
for distribution is Russia (LDA estimates this business at a value of $8M). Indian Army Contract – the company obtained a contract to supply implants and other prosthetics products
to the Indian Army.
•New Products Launch- In 2014-2016 the company will enjoy increased sales due to new
products launches.
Financial
Highlights
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 56 / 104
LDA revenue is expected to exceed $15 M with an EBITDA margin of more than 20% in 2014.
High growth potential - The company is expected to exceed $30 M in revenue by 2017.
(M$)
2011
2012
2013E
2014P
Revenues
9.14
11
13.1
16
70
$50-60 million

just financial
Dental Implants – Project LDA
Tamar Ben Dor
+972 (0)3 6380648 (Tel)
+972 (0)3 638 2511 (Fax)
[email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Logistics
Sell-side
Region
Industrial
sector
Title
Short
description
Israel - Global
Logistics
Investment opportunity a leading logistics services company providing a complete turnkey
solution to its diverse clients.
Short describtion:
 For about 30 years, “Logistica” is a leading logistics services company providing a
complete turn key solution to its diverse clients in the fashion industry, electrical
appliances, footwear, products sold online, food raw materials and more.
 The company provides warehouses services, inventory management, logistics centers’ operation, packaging and other related value-added services.
 It owns a state-of-the-art distribution network including fleet of 120 delivery
trucks, visiting over 2,000 delivery points a day.
 It employs approximately 300 employees and located in Israel.
Services:
 Operation of bonded warehouses, logistics centers, warehouses and TPL free area
of approximately 150 thousand square meters.
 A complete solution for the logistics chain from transporting containers, LCL, sea
and air ports warehouse emptying, absorption, report regularly to the customer,
value-added activities, receiving orders from customers preparing shipments, receiving returns provide customers and adjusting the product to market.
Distribution services through fleet of 120 delivery trucks nationwide
Transaction:
50% partnership
Financial
Highlights
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 57 / 104
Revenues : ~ 30M Euro
EBITDA: 15%

just financial
Project LOGISTICA
Tamar Ben Dor
+972 (0)3 6380648 (Tel)
+972 (0)3 638 2511 (Fax)
[email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Manufacturing
Sell-side
Region
Argentina
Industrial
sector
Title
Fabricated Metal Products, Except Machinery And Transportation Equipment
Short
description
The company manufactures piston rings for car engines, both for original equipment (“OE”)
and aftermarket demand.
Piston Rings Vertically integrated company is selling its assets
The company operates a facility located in Rosario, Santa Fe Province, Argentina that used
to belong to a relevant international player. They also have a facility in San Justo, Bs.As.
Province.
The company is vertically integrated and production is based on the processes of casting,
machining and steel pieces.
Today, PRP has a share of 30% of the local market.
PRP has an installed capacity of 1,200,000 units/month.
Since Argentina consumes 900,000 units /month, this leaves room for increasing its local
market share as well as for increasing its exports.
Category
of turnover
The company does not have a turnover revenue that is relevant to the transaction, since it
is operating at minimum capacity, awaiting for the sale of its assets.
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Actual staff is 40 people. Staff required to produce at maximum capacity: between 350-500
Contact
Fernando Garabato
+54 11 4106 7000 int. 626
[email protected]
Seite 58 / 104
Between US$ 9 mio. And US$ 12 mio. Asset-based transaction.

just financial
Piston Rings Project

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Manufacturing
Sell-side
Region
Industrial
sector
Title
Short
description
Argentina
Fabricated Metal Products, Except Machinery And Transportation Equipment
Foreing shareholder sells its heat treatment furnace facility in Argentina
The company is located in Buenos Aires, Argentina and sells its parent company products
across Latin America, consisting in forged and laminated rolled rings which can have rectangular or shaped sections. The company also manufactures specilized rings for wind farms
and oil & gas industries.
The facility consists of a heat treatment furnace, complete of quenching bath; Lathe Machines from 2,2m diameter to 5m diameter plates and a Drilling Machine with a 6m x 12m
working area.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 59 / 104
USD 1 – 2 mio.
< 10
n.a.

just financial
Forged rings Project
Fernando Garabato
+54 11 4106 7000 int. 626
[email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Non performing loans
Sell-side
Region
Argentina
Industrial
sector
Title
Financial services
Short
description
Public bank is selling non performing loans
The non performing loans portfolio consists in 4.221 loans that amount to AR$ 50.592.644,5
(equivalent to US$ 5.677.996), as of May 4th 2015. This amount does not consider a principal reduction.
The following chart summarizes the main characteristics of the portfolio, which has an average aging of 543 days.
Non performing loans portfolio
Type of Loan
Balance in US$*
Checking account
Personal loans
Loans recovered
Refinancing
Credti cards
Total Portfolio
%
Number of op.
%
7.940,9
0,1%
20
0,5%
4.460.912,1
78,6%
2.751
65,2%
1.038,9
0,0%
1
0,0%
340.597,8
6,0%
308
7,3%
867.505,9
15,3%
1.141
27,0%
5.677.995,6
100%
4.221
100%
* as of M ay 4th, 2015, considering official exchange rate of AR$ 8,9103 per US$
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
n.a.
Contact
Fernando Garabato
+54 11 4106 7000 int. 626
[email protected]
Seite 60 / 104
n.a.
Between 15% and 25% of non performing loans portfolio

just financial
City Portfolio

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Power Line Construction
Sell-side
Region
Industrial
sector
Title
Short
description
Canada
1623 - Water, Sewer, Pipeline, Comm & Power Line Construction
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
CAD > $100M
Seite 61 / 104
Western Canadian-based power line construction company
 Exceptional reputation and safety leader in the industry, including being an ISNetwork
and PICS approved contractor.
 Historically sustained highly stable margins with FY2009 -2014F average annual gross
profit margin of approximately 19%
 Significant growth in operations over the FY2009-2014 period with a sales compounded average growth rate (“CAGR”) of approximately 76%
 Blue-chip customer base, as the company already serves a number of tier one customers in the infrastructure, utility and energy sectors in Western Canada
 Significant growth potential from opportunities including:
o Obtaining a larger share of the market in live-line
o Continued energy driven investments in infrastructure, as well as specific
growth opportunities related to oil sands development & pipeline construction
in Western Canada
o Expanding customer base, geographic coverage, or service offerings through
potential acquisitions
101 to 200
Adjusted EBITDA > $10M

just financial
Project POWER
Christopher Porter
Phone: +1 604 443 4749
Email: [email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Retail - Jewelry
Sell Side
Region
Israel - Global
Industrial
sector
Title
Retail - Jewelry
Short
description
Short description:
• Founded in 1996, MJC is a leading retailer of designer silver Jewelry.
• The company holds 153 locations in Israel, Canada, Portugal, UK and Australia.
• The company has large product selection of approx.2000 stock keeping unit at any
location and 150 – 250 new designs per month. All pieces are handcrafted and designed by over 25 designers.
Products
• Rings
• Earrings
• Necklaces
• Braces
.
Revenues: €50 million
EBITDA: €5 million
Employs 750 employees worldwide
Financial
Highlights
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 62 / 104
Investment opportunity in a Leading golbal retailer of designer silver Jewelry.
€30-35 million

just financial
Project MJC
Ron Wolman
+972 (0)3 636 8706 (Tel)
+972 (0)3 638 2511 (Fax)
[email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Textiles
Sell-side
Region
Industrial
sector
Title
Short
description
Canada
2200 - Textile Mill Products
A leading North American environmental company specializing in the production of technical
fabrics and products felts for industrial environmental applications
Environmental solutions focused
• Land: products and services that protect land such as landfill containment
• Air: servicing and installation of filter bags and bag houses to protect the air
• Water: wet filtration systems and oil mat products
Established Technical Operations
• Strong brand name reputation and well-established global market position earned
over the past 40+ years.
• Technical industrial sales and manufacturing expertise that combines polymer
chemistry and textile engineering with strong research and development capabilities.
• Manufacturing facilities in Canada and Russia, sales branches in Canada, the United
States and Russia, and customers in North and South America and other Countries.
Blue Chip Customer Base
• The Company has established a blue chip customer base selling to customers in various industries including aluminum, asphalt, cement, mining and steel.
• Over 70% of annual sales come from repeat orders, and no single customer represents more than 5% of annual sales.
Growth Opportunities
• Expand market share of textile products via expanded marketing focus in North and
South America.
• Business expansion potential of spill containment business through the licensing of
technology outside Canada.
• Environment products expanding, mandated environmental standards for customers
expanding
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 63 / 104
CAD $15M to $50M
101 to 200
Adjusted EBITDA $1M to $2M

just financial
Project GREEN
Christopher Porter
Phone: +1 604 443 4749
Email: [email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Transportation Services
Sell-side
Region
Canada
Industrial
sector
Title
4700 - Transportation Services
Short
description
The Company provides charter, private, and scheduled shuttle services to and from airports
in the Greater Toronto Area, southern Ontario, and upstate New York. The company also offers first class tours of the Niagara Winery region and top rated tours of all of Toronto’s attractions.
A door-to-door airport shuttle service provider and a leader in Airport Transportation services
All vehicles come with the latest amenities and services include private charters and shuttle
packages and can range from town cars to motor coaches.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
CAD $5M to $10M
Contact
Bruno Suppa
Tel: +1 416 369 3103
Email: [email protected]
Seite 64 / 104
50+
Adjusted EBITDA CAD $1M to $2M

just financial
Project WATERFALL

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Wholesale trade
Sell-side
Region
Argentina
Industrial
sector
Title
Wholesale trade – laboratory
Short
description
Lab wholesaler is selling the majority stake in the company
The company is engaged in the business of importing and distributing laboratory consumables such as criovials, microtubres, urine container tubes, pipettes, slides, among a wide
range variety of products. These products have different applications and can be used both
for human health as well as for other non-human health related uses.
The company imports the products from a manufacturer located in Spain and then sells the
products across the country, through several distributors located in different provinces in
Argentina.
Lab has more than 10 years of history in the market and supplies several industries such as
human health, animal health, food & beverages, education and oil& gas.
The products destined to human health uses are subject to regulations from the Health Administration authority.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
USD 2 – 5 mio.
Contact
Fernando Garabato
+54 11 4106 7000 int. 626
[email protected]
Seite 65 / 104
< 10
Between 3x to 4x EBITDA.

South Lab
just financial

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Wholesale - Equipment & Supplies
Sell-side
Region
Industrial
sector
Title
Short
description
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 66 / 104
Canada
5040 - Wholesale-Professional & Commercial Equipment & Supplies
Canadian-based distributor of food service, janitorial/sanitation products and packaging supply systems
KEY INVESTMENT CONSIDERATIONS
 One of the larger independent distribution companies of food service, janitorial/sanitation products and packaging supply system in Canada with a large portfolio offering of the best known Canadian and International brands.
 Solid financial track record of steady growth and profitability.
o adjusted EBITDA CAGR of approximately 15.0% over the FY2010–2014 period.
 Industry leader for providing timely and cost effective service to clients.
o delivery and pick performance 99.89%.
 Unique business model provides clients easy access to a broad range of private label products through retail outlet centers.
 Blue-chip customer base, including those with a national presence in Canada,
United States, and internationally allowing the opportunity to expand sales geographically.
 Growing real estate and manufacturing sectors driving demand for contract cleaners, food service and other major customers of the Company.
GROWTH OPPORTUNITIES
 Contract Cleaner and Property Management Markets
 Redistribution Markets
 Grocery and Bakery Markets
 Food Processing and Manufacturing Markets
 Acquisitions and Consolidations
CAD $15M to $50M
51 to 100
Adjusted EBITDA of $1M to $2M CAD

just financial
Project GEORGE
Richard Gervais
Tel: +1 416 369 6931
Email: [email protected]a

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
KAUFGESUCHE – BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
Die nachfolgende Liste gibt Ihnen eine Übersicht von Unternehmen bzw. Investoren, die ein spezifisches Objekt
suchen und bei Ihrer Suche durch das Corporate Finance Team von BDO betreut werden. Neben den hier aufgeführten Projekten betreut BDO weitere Kaufmandate.
Seite 67 / 104
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein
Agrar-, Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor
Kaufgesuch - Beteiligung - Investment
Region
Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich (nähere Umgebung zur Schweiz)
Branche
Agrar, Landwirtschaft, Nahrungsmittel
Titel
Unternehmensgruppe sucht langfristiges finanzielles Engagement zwecks Expansion
Kurzbeschreibung
Eine expandierende Unternehmensgruppe mit fundierten Kenntnissen im Agrarbereich sucht
Unternehmungen zur finanziellen Beteiligung im Agrar-, Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor. Der renommierte Nahrungsmittelveredler steht für einheimische Qualität und hat
seine Kernkompetenzen insbesondere in der Verarbeitung von Früchten und Gemüse.
Die gesuchten Unternehmungen entsprechen folgendem Profil:
 Handel und/oder Veredelung, Konservierung von Agrar-Rohstoffen, Nahrungsmitteln
 Tätigkeitsbereich in der Schnittstelle zwischen Produktion und Endverarbeitung
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Ab CHF 10.0 Mio. bis CHF 50.0 Mio.
Kontakt
Stephan Bolliger
+41 62 834 91 19
[email protected]
Seite 68 / 104
n.a.
n.a.
nur finanzielles
Engagement
Projekt Wachstum


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Business Services (Software, Software services etc.)
Buy-side
Region
Germany
Industrial
sector
Title
Business Services (Software, Software services etc.)
Short
description
The company is a leading IT company for business performance. It provides its customers
with a full range of services - from design to implementation and operation of IT environment. The company is looking for target companies to broaden or strengthen its portfolio:

Software for healthcare applications BUT not software which collects patient files or
general collaboration rather software which analyses/extrapolates specific information and then processes it for use in decision making in the rest of the medical
process.

They are seeking additional business software solutions. In particular in business process management (BPM) and solutions which are based on Microsoft Sharepoint.

Software development companies
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Open for various sizes
Contact
Jane Evans
+ 49 211 1371-192
[email protected]
Seite 69 / 104
Leading IT company for Business Performance looking for acquisitions
Open for various sizes
n.a.

just financial
Business Performance

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Holzbau
Firmenübernahme
Region
Schweiz
Branche
Holzbau
Titel
Holzbauer / Zimmerei zur Übernahme oder für eine strategische Partnerschaft gesucht
Kurzbeschreibung
Ein gesundes Schweizer Traditionsunternehmen sucht zur geografischen Erweiterung bzw. zur
Ergänzung der aktuellen Geschäftsfelder ein weiteres Standbein im Bereich des Holzbaus.
Dies kann durch strategische Partnerschaften oder durch Nachfolgelösungen sein.
Wir stellen uns kleinere und mittlere Zimmereien und Holzbauer bis ca. 30 Mitarbeitende vor,
die über ein eingespieltes und motiviertes Akquisitions-, Planungs- und Montagepersonal verfügen, aber ungenügende Produktionsmittel haben.
Die gesuchten Unternehmen wollen in ihren Märkten wachsen. Speziell im mehrgeschossigen
Holz- und Wohnungsbau. Wir wollen Sie von und mit unserem Standort unterstützen. Mit unseren Tools, Marketing, Know-How und Produktionsmitteln.
Mit fundiertem Know-How in den Bereichen Planung / Projektierung, Verarbeitung und Konstruktion übergeben Sie Ihre Unternehmung in fachkundige Hände. Dank unserer breit aufgestellten Unternehmung im Bereich Holzbau kann auch Ihre Unternehmung von den Synergien
profitieren und langfristig am Markt erfolgreich bleiben.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Offen
Kontakt
Roger Küng
+41 62 834 92 32
[email protected]
Seite 70 / 104
Bis ca. 30
Offen
nur finanzielles
Engagement
Projekt Holzsystembau


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Lifestyle-Unternehmen mit Potential
Kaufgesuch - Beteiligung - Investment
Region
DACH-Region inkl. Italien
Branche
Lifestyle-Unternehmen in den Bereichen Textilien, Sport, Lederwaren (Handtaschen/Geldbörsen)
Titel
Firmenübernahme / Nachfolgeregelung / Restrukturierung
Kurzbeschreibung
Die Mandantin ist eine sehr erfolgreiche und erfahrene Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung auf oberster Führungsebene und beeindruckendem Leistungsausweis. Sie sucht
eine Mehrheitsbeteiligung oder die Gesamtübernahme eines mittelständischen Unternehmens
mit etablierter Marke im Lifestylebereich. In Frage kommen insbesondere Firmen, welche in
den Bereichen Textilien (bspw. DOB, Sport, Kinder) oder Lederwaren (Handtaschen und Geldbörsen) tätig sind. Gerne auch Sanierungsfälle. In Start-ups wird nicht investiert.
CHF 5 bis 25 Mio.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Kontakt
Seite 71 / 104
20 bis 100
Transaktionswert bis zu CHF 10 Mio.
nur finanzielles
Engagement
Projekt Lifestyle

Stephan Bolliger
+41-62-834 91 19
[email protected]

nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Medizinische Laboratorien
Investment
Region
Schweiz
Branche
Medizinische Dienstleistungen
Titel
Kurzbeschreibung
LABORATORY
Unser Kunde ist eine Firmen-Gruppe mit ausgewiesenen Erfahrungen im Diagnostik- / Laborbereich. Die Gruppe konzentriert sich ausschliesslich auf medizinische Labors und angrenzende Bereiche wie Pathologie, Zytologie, Plasmapherese sowie Fertilisationskliniken und
verfügt in diesen Bereichen über entsprechende Spezialisten. Unser Kunde beabsichtigt im
Rahmen der Wachstumsstrategie seine derzeitigen Geschäftsaktivitäten auszubauen und ist
interessiert an der Übernahme medizinischer Laboratorien in der ganzen Schweiz.
Volumen
Jede Grösse
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
Verhandlungssache
Kontakt
Marek Franke
Tel. +41 41 368 12 55
[email protected]
Seite 72 / 104
nur finanzielles
Engagement
Projekt LABORATORY


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Technology, Manufacturing, Engineering
Buy-side / Investment
Region
Switzerland, South of Germany, Austria
Industrial
sector
Title
Technology, Manufacturing, Engineering
Short
description
We are 2 managers of large international companies (Nestlé, Holcim), looking to acquire and
manage a company with technological products. Our background is in General Management,
Marketing and Sales as well as Engineering (both MSc and MBA) with 10+ years of business
experience in over 20 countries. We have managed large business units with over CHF 100
mio in revenue and several hundred employees.
We are now looking forward to invest our energy and passion for business into a company that
looks for a successor. We look forward to working alongside the current owner as a team to
provide for a smooth transition.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
CHF 0 to 20 mio
Contact
Stephan Bolliger
+41 62 834 91 19
[email protected]
Seite 73 / 104
Acquisition of a Technological Company
n.a.
CHF 5 to 10 mio

just financial
Project Technology

just management

Both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Wellness-Markenunternehmen mit Potential
Kaufgesuch - Beteiligung - Investment
Region
DACH-Region inkl. Italien
Branche
Wellness-Unternehmen in den Bereichen Vitamine, Homöopathie, Hautpflege
Titel
Firmenübernahme / Nachfolgeregelung / Restrukturierung
Kurzbeschreibung
Die Mandantin sucht eine Mehrheitsbeteiligung oder die Gesamtübernahme eines mittelständischen Unternehmens mit etablierter Marke im Wellness-/Gesundheitsmarkt. In Frage kommen insbesondere Firmen, welche in den Bereichen Ernährungsergänzung (bspw. Vitamine,
Proteinpulver, etc.), Homöopathie oder Körperpflege tätig sind. Gerne auch Sanierungsfälle.
In Start-ups wird nicht investiert.
Umsatzkategorie
# Mitarbeiter
(Köpfe)
Preiskategorie
Erwartetes
Engagement
Referenz
CHF 5 bis 25 Mio.
Kontakt
Stephan Bolliger
+41-62-834 91 19
[email protected]
Seite 74 / 104
20 bis 100
Transaktionswert bis zu CHF 10 Mio.
nur finanzielles
Engagement
Projekt Wellness


nur Management-kapazität

beides
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Rest von Europa und Mittelmeer
Building Materials
Buy-side
Region
Germany, Austria, Switzerland, Eastern Europe, France, United Kingdom
Industrial
sector
Title
Building Materials
Short
description
The company is a leading distributor of specialist building products in Europe, with strong
positions in its core markets of interiors and exteriors, insulation & energy management.
The company serves a wide range of trades in the building and construction markets and is
always keen to enlarge its portfolio.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Open for various sizes
Contact
Axel Maack
+49 211 1371-405
[email protected]
Seite 75 / 104
Distributor of building materials looking for acquisitions
Open for various sizes
n.a.

just financial
Project „Building Materials“

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Fabricated Metal Products
Buy mandate
Region
Europe
Industrial
sector
Title
Fabricated Metal Products
Short
description
Italian company active in the production and distribution of metal structures for the management of industrial commercial spaces seeking other European companies active in the same
sector.
Reference
Full metal structure
Contact
Francesco Ferragina
+39 055 5535405
Italian manufacturer of metal structures seeks targets in the same sector
[email protected]
Seite 76 / 104
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Food
Buy-side
Region
The Netherlands
Industrial
sector
Title
Food
Short
description
Our client is active in the processing and sale of dairy and is searching for an extension of
the product portfolio. Examples are yoghurt, ice cream, cheese, ham. Furthermore, the
prospect has preferably products with the look and feel of craftsmanship.
AMBACHT
Maximum turnover is EUR 50 mio, with a preference for a minimum of EUR 10 mio. Profitability is not a necessity.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
EUR 10 to 50 mio.
Contact
Mark Hendriks
+31 (0)30-2 849 878
[email protected]
n.a.
n.a.

AMBACHT
just financial
Bernd Kohlleppel
+31 (0)30-2 849 926
[email protected]
Seite 77 / 104

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Food
Buy-side
Region
The Netherlands
Industrial
sector
Title
Food
Short
description
Our client is active in the trade of fresh fruit and vegetables. The client searches companies with activities in fruit trade (including overseas fruit).
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Minimum of EUR 20 mio.
Contact
Albert Koops
+31 (0)30-2 849 867
[email protected]
Seite 78 / 104
FRUIT
n.a.
n.a.

FRUIT
just financial

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
IT / Software
Buy Side
Region
Europe
Industrial
sector
IT / Vertical market software (VMS)
Title
Project PILLAR
Short
description
PILLAR is a large, international software company that has a strong track record in vertical
market software. They provide mission critical solutions for industry specific business processes. Its key verticals are healthcare, government & finance.
Some of the experience, best practices and knowledge of PILLAR is replicable among industries / verticals. PILLAR is aiming to expand to other market verticals by acquiring multiple
software companies with a sound position in a specific market industry / vertical.
PILLAR has an excellent track record in helping to improve business performance and will
provide access to a broad set of best practices established over many years. The customer
base of PILLAR and related companies will allow for cross-selling and upselling, facilitating
growth of the target company.
Category
of turnover
PILLAR’s goal: Become the leading European VMS Company
PILLAR is Private Equity owned
Opportunities > 10.0 M
# employees
(heads)
n/a
Category
of price
n/a
Engagement

just financial
Reference
PILLAR
Contact
Emiel Birza
+31 30 2849 855
+31 6 403 14570
[email protected]
Seite 79 / 104

just management

Maarten van Dijk
+31 30 2849 881
+31 6 245 37489
[email protected]
both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Leisure
Buy-side
Region
The Netherlands
Industrial
sector
Title
Leisure
Short
description
For an international investment fund we are looking for propositions in the leisure industry
(hotels, bars, sports, wellbeing, gaming, visitor attractions etc.):
LEISURE
•
•
•
•
•
Underinvested or undermanaged companies/ industries in continental Europe.
Enterprise values up to EUR 60 million
Immature markets
Proven management teams
Build platforms to consolidate fragmented target sectors
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
n.a.
Contact
Caroline Jansen
+31 (0)30-2 849 887
[email protected]
Seite 80 / 104
n.a.
n.a.

LEISURE
just financial

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Medical laboratory
Buy-side
Region
Europe
Industrial
sector
Title
Medical diagnostics
Short
description
Our client is a group of companies specialized in laboratory and diagnostic services. The focus is on medical laboratories and adjacent areas like pathology, cytology and plasmapheresis.
The company now plans international expansion of its business activities in line with its
growth strategy. The acquisition and investment targets are mainly small and medium-sized
laboratory diagnostics service providers in Europe.
LABORATORY
The medical diagnostics market is driven by the following key factors:
 Cost pressure in healthcare systems
 Needs for efficiency
 Increasing quality standards/accreditations
 Progression of medical technology
The highly experienced management gained extensive knowledge about the laboratory diagnostics market and its rules and has built a network of personal relationships over the past
years.
Category
of turnover
Category
of price
Engagement
Reference
small and medium-sized laboratory diagnostics service providers in Europe
Contact
Marek Franke
Tel. +41 41 368 12 55
[email protected]
Seite 81 / 104
negotiable
just financial

Project LABORATORY

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Offshore
Buy-side
Region
The Netherlands
Industrial
sector
Title
Offshore
Short
description
For one of our clients, we are searching a company that is active on the border between
land and water. The company is preferably service related, but trading activities are also
interesting. The company should be profitable with a minimum turnover of EUR 10 mio. Enterprise in the following sectors are preferred:
•
Water construction (a.o. dikes, dams, embankments)
•
Soil improvement (a.o. drillings and drainage)
•
Wind projects
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Minimum of EUR 10 mio.
Contact
Albert Koops
+31 (0)30-2 849 867
[email protected]
COAST
n.a.
n.a.

COAST
just financial
Willem Verhoeven
+31 (0)30-2 849 858
[email protected]
Seite 82 / 104

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Powder coatings
Buy-side
Region
Germany, UK
Industrial
sector
Title
Chemicals and related products
Short
description
The company is a leading producer of powder coatings for a wide range of industrial applications and is looking to extend its geographical footprint by making acquisitions in Germany or
UK.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Up to EUR 30m
Contact
Jane Evans
+ 49 211 1371-192
[email protected]
Seite 83 / 104
Leading producer of powder coatings looking for acquisitions
n.a.
n.a.

just financial
Project Rainbow

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Sealing Systems - EPDM & thermosplastic
Buy-side
Region
Continental Europe
Industrial
sector
Title
Rubber and miscellaneous plastics products
Short
description
The company is a global supplier of sealing systems to the door and window industries. It is
specifically looking to extend its footprint in Northern and Continental Europe. It is looking
for companies manufacturing EPDM or thermoplastic sealings for the door and window industries. It will also consider companies which manufacture sealings for other industries as well
as the door and window industries
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
From EUR 10m up to EUR 100m
Contact
Jane Evans
+ 49 211 1371-192
[email protected]
Seite 84 / 104
Global supplier of sealing systems looking for acquisitions
n.a.
n.a.

Project Sky
just financial

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Technology Services (BPO, Engineering, TIC etc.)
Buy-side
Region
Germany
Industrial
sector
Title
Technology Services (BPO, Engineering and TIC etc.)
Short
description
The company is a large technology service company. It provides consultancy and technical
inspection services in different areas (e.g. telecommunications, consulting and IT services,
insurance services, environment, recycling etc.). The company is looking for profitable targets to enlarge its portfolio:

Business Process Outsourcing (IT-Security and Telecom Services)

Technology consulting (IT- Security, IT-consulting and process-consulting) and Engineering

Testing, Inspection, Certification (TIC)
Large technology service provider looking for acquisitions
The target company should be a service company without any or with only negligible production activities.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
EUR 5 to 15m
Contact
Axel Maack
+49 211 1371-405
[email protected]
Seite 85 / 104
51 to 100
EUR 5 to 10m

just financial
Technology Services

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Ventilation Equipment-Manufacturers
Buy-side
Region
Europe
Industrial
sector
Title
Ventilation Equipment-Manufacturers
Short
description
The company is a leading supplier of ventilation products. They are open for acquisitions to
enlarge their portfolio in residential ventilation solutions.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Open for various sizes
Contact
Jane Evans
+ 49 211 1371-192
[email protected]
Seite 86 / 104
Leading supplier of ventilation products looking for targets
Open for various sizes
n.a.

Ventilation
just financial

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Rest der Welt
All sectors
Buy-side
Region
Industrial
sector
Title
Short
description
Canada
All
Target search and acquisition advisory for a mid-market focused entrepreneurial investment
firm
Our client is seeking to invest in a single profitable business and provide additional resources to ensure it continues to thrive. Our client is interested in business that are scalable and well poised for growth. Following the transaction, our client will commit to the
business in full-time senior executive roles
Investment Focus
 Predictable and growing revenues
 A history of positive operating profits
 Attractive positioning within its industry
 Seeking to act in the next few months
 Open to selling 51-100% of the company
 Searching for a buyer that will align itself with the company’s continued success
Illustrative Industries of Interest
 Real estate
 Education services & skill training
 Software or tech-enabled businesses
 Light manufacturing
 High growth companies across other industries
 Other service businesses
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 87 / 104
n/a
n/a
CAD > $500k of annual cash flow

just financial
Project ICE
Richard Gervais
Tel: +1 416 369 6931
Email: [email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
All sectors
Buy-side
Region
Industrial
sector
Title
Short
description
Canada
All
Target search and acquisition advisory for a mid-market focused entrepreneurial investment
firm
Our client is seeking to acquire or invest in, operate and grow a single small to mediumsized, privately held business.
Investment Focus
 Industry
o Sizeable and growing
o High degree of recurring revenues
o Fragmented market
o Low complexity operations
o Minimal cyclicality
o Low disruption risk
 Company
o History of profitability
o Unique competitive advantage with potential for continued growth
o Asset light operations
o Diverse customer base
 Context
o Entrepreneur is seeking to retire or exit without a sucessor in mind
o Entrepreneur wishes to have a reduced role in the business going forward
o Entrepreneur is looking to divest a non-core asset
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
CAD $5M to $30M
Contact
Richard Gervais
Tel: +1 416 369 6931
Email: [email protected]
Seite 88 / 104
n/a
Minimum EBITDA margins of 15%

just financial
Project LUMBER

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Chemical Distribution
Buy Side
Region
Industrial
sector
Title
Short
description
Balkan Countries, EU( EX: TR,RU).
Chemical Distribution
One of Israel's leading producers and distributors of chemical and raw materials is looking
synergetic M&A opportunities in the Balkan Countries, EU( EX: TR,RU).
Short description:
One of Israel's leading producers and distributors of chemical and raw materials with revenues of over €150 million.
The company manages materials responsibly from the time they arrive at the point of entry
to the time they are packed, transported, and delivered to the customer.
Search profile:


Revenues: $30-70 M
Geography: Balkan Countries, EU( EX: TR,RU).
Industrial A - Production of chemicals raw materials or intermediate products.
B2B distribution channels for the use of industrial company operating in markets as: Building materials, water treatment, bio chemistry, polymers, coating, detergents, ink/varnishes, paint/printing, paper, food, feed, F&F etc.
Industrial B - Production of private label finish goods, preferably cosmetics and toiletries.
Development and production of generic cosmetics products (NBE) B2B distribution channels
to retailers and brand owners.
Distribution - Distribution of chemicals or raw materials.
The activity should have added value such as: tech support, valued principles, logistic capabilities, packing facilities etc.
Transaction:
Majority basis only.
Engagement
Reference
Contact
Seite 89 / 104

just financial
ChemDistrib
Maya Idelson, M.B.A
+972 (0)3 637 4870 (Tel)
+972 (0)3 638 2511 (Fax)
[email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Clinical Research
Buy-side
Region
Western Europe, Central and Eastern Europe, Africa, South and Central America
Industrial
sector
Title
Lifesciences
Short
description
A site management organisation recently acquired for about £83M has a £30M budget to acquire further clinical research sites in Europe, South and Central America
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
The buyer seeks opportunities with a minimum £1M turnover
Contact
Martin Gouldstone
+44 7815560398
[email protected]
Seite 90 / 104
a site management organisation HQ in UK
NA

just financial
Clinical Research Buy side

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Flavor and fine ingredients company
Buy-side
Region
Industrial sector
Title
Global
Food
A multi-national rapidly growing flavor and fine ingredients company seeking for investments opportunities in its field
Short
description
The company is a multi-national company operating in the global flavor and fine ingredients
markets. It has significant production and development centers in three continents and markets over 30,000 products to over 14,000 customers in more than 130 countries in five continents. Its products are intended for the food, beverage, flavor, fragrance, pharmaceutical,
nutraceutical, health food, functional food, food additives and cosmetics industries.
The company employs approximately 1,900 people worldwide within two main activities:
The Flavors Segment, which develops, produces and markets flavor compounds and food systems.
The Fine Ingredients Segment, which develops, produces and markets natural flavor extracts,
natural functional food ingredients, natural pharma/nutraceutical extracts, specialty essential oils, citrus products and aroma chemicals.
The company's products are produced in its plants in the US, UK, Switzerland, Germany, Israel, China and Turkey. The Company’s global marketing organization includes branches in
Israel, the US, UK, Switzerland, Germany, Belgium, the Netherlands, Denmark, France, Hungary, Romania, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Turkey, Brazil, Mexico, Costa Rica,
China, Japan, Hong Kong, India and Indonesia. The Company also works through local agents
and distributors worldwide.
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 91 / 104
The company’s strategy combines rapid profitable organic growth with strategic acquisitions.
The company has a proven M&A track record with 32 successful acquisitions in the recent
years.
The company is seeking for investments opportunities in its field.
USD 5-100 Million

just financial
Flavor and Fine ingredients
Maya Idelson, M.B.A
+972 (0)3 637 4870 (Tel)
[email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Industrial And Commercial Machinery
Food Processing
Buy-side
Region
World-Wide
Industrial
sector
Title
Industrial And Commercial Machinery - Food Processing
Short
description
The company is a large supplier for the food processing industry. As an international technology group, the company focuses on process technology and components for sophisticated
food production processes. The company is actively looking for bolt-on acquisitions to
strengthen its liquid and solid food processing equipment, farm technologies and refrigeration technologies activities.
Priorities are:

industrial filtration systems

food related pumps and pumping equipment

packaging machinery and equipment

machinery components

food and beverage machinery
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
Revenues up to USD/EUR 200m - Minimum revenues of USD/EUR 15m, minimum EBITDA of
EUR 2m
Open for various sizes
Contact
Axel Maack
+49 211 1371-405
[email protected]
Seite 92 / 104
Food Processing - open for acquisitions
From USD/EUR 10m to USD/EUR 200m

just financial
Food Processing

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Lifesciences
Buy-side
Region
Western and CEE, US
Industrial
sector
Title
Lifesciences
Short
description
The buyer is an organisation that provides market access, research and commercial consulting to the Pharmaceutical Industry, it is HQ’d in the UK, but has offices in the US and Europe
Category
of turnover
The company seeks market access consulting and medical communications and marketing
services businesses in Europe and the US, they have up to £50M to spend but realistically
£20M is the sweet spot area for them
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
NA
Contact
Martin Gouldstone
+44 7815560398
[email protected]
Seite 93 / 104
Buy side for Lifesciences Group
£10-50M

just financial
Lifescienes Buy side

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Logistics
Buy Side
Region
Industrial
sector
Title
Short
description
Engagement
Reference
Contact
Seite 94 / 104
Global
Logistics
A leading Group in the logistic sector is seeking to expand its exposure and growth of services portfolio to international markets worldwide (outside Israel).
Short description:
The Group is a leading player in the field of logistics and aviation services in Israel.
Current International Market Operation Base:
Romania – A Romanian logistic company held (65%) by the Group, provides comprehensive
range of logistics services: warehousing, distribution, customs clearance, forwarding, value
added services and more. The company operates across east and central Europe.
Czech Republic: The company holds a company in charge of the group's Logistics is the
Central European Countries. The company is managing advanced logistic facility in the
Czech Republic, near the German border and operating a vast distribution network and TPL
(Third Party Logistics) services, of a high standard.
Aviation and Cargo Services:
The Group's capabilities in the Aviation services arena are based on many years of management and operational experience of many companies. The Group is looking to expand into
new markets in Central and Western European airports, as well as in East-coast U.S. airports, especially in the areas of cargo terminals, ground-handling services, VIP services, and
ground travel services. The Group is seeking opportunities to partner with an existing operation, which demonstrates stability and future growth potential. Airports with active EL-AL
Israeli Airlines flights are preferred but not a required.
Logistics services:
In the Logistic services segment, there is a clear priority to companies/projects with synergy to the existing operations. The Group is looking for activities across central Europe,
which correspond the basic criteria registered above. Companies from Romania and the
Czech Republic can, for example, operate in niche logistic segments like temperature controlled storage and distribution.
Search profile:
Targeted Goals/basic Criteria:
1. Priority to profitable companies/projects.
2. Priority to companies/projects that demonstrate stable client-base.
3. Priority to companies where current leadership looks to "stay on board" as partners, for
at least 3 years period post acquisition.
4. Priority to companies/projects in developed countries, especially in Europe.
5. Priority to projects/companies with synergy companies' current operations.
6. Priority to small to medium size companies/projects (Max 10 Million Euro value).


just financial
just management
both

MMN
Ron Wolnan
+972 (0)3 636 8706 (Tel)
+972 (0)3 638 2511 (Fax)
[email protected]
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Manufacturer and supplier of engine products
Buy Side
Region
Industrial
sector
Title
Short
description
Global
Automotive
A leading manufacturer and supplier of engine management products, primarily for the
North American automotive aftermarket and select OEM’s globally is interested in diversifying the company’s product portfolio into other engine management products
Short description:
A leading manufacturer and supplier of thermostats, fuel caps, and radiator caps and a supplier of oil caps, gaskets, seals and other products primarily for the North American automotive aftermarket and select OEM’s globally.
Headquartered in the Israel, the Company exports over 99% of its products to 30 countries
throughout North America, Asia, Europe, and South America.
With over 50 years of history in thermostat and cap design and production, the company is
known for providing a broad portfolio of high quality dependable products and exceptional
service to its customers.
The company is interested in diversifying its product portfolio into other engine management products and is currently looking for a profitable company to acquire, preferably in
the US, but also in other geographies.
Search profile:
Main characteristics of the target company:
1. Sector:
Automotive industry, preferably manufacturing company (commercial company – is possible)
2. Subsector:
Engine management: cooling system products, fuel delivery products, sensing and engine
control products. See detailed information in Annex
3. Other required characteristics:
• Annual turnover: USD 10-60 million.
• Sales: at least 60% to the Aftermarket and the balance to OEMs (either as a
Tier 1 or Tier 2 supplier)
• Operating markets: United States – must; Canada, Mexico, South and
Central America, Europe, Asia – Optional.
• Production facilities outside the US are a plus.
• The company should show a clear path to sustainable growth
• Technology as a differentiator is a plus
Category
of turnover
Engagement
Reference
Contact
Seite 95 / 104
Target company annual turnover: USD 10-60 million.

just financial
AutoThermo
Ron Wolnan
+972 (0)3 636 8706 (Tel)
[email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Manufacturing
Buy-side
Region
Argentina - Global
Industrial
sector
Title
Industrial And Commercial Machinery And Computer Equipment
Short
description
Worldwide Company w/subsdiary in Argentina is seeking to buy pump machines manufacturer
in Latam
A worldwide producer of pumps and pump systems, with production sites in Germany,
France, Italy, China and India is looking for investment opportunities in the motor and pump
manufacturing industry. The company has sudsidiaries and distributors all around the world,
including Argentina.
The target should be based in Latin America, in order to leverage the company´s expansion
strategy in the region.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
n.a.
Contact
Fernando Garabato
+54 11 4106 7000 int. 626
[email protected]
Seite 96 / 104
n.a.

just financial
Pump machines Project

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Private Equity
Buy-side
Region
1. Primarily in Germany, Austria, Switzerland, Benelux, Nordic Countries, Southeast
Asia, Canada and Brazil
2. Netherlands, UK, Scandinavia but also other countries are possible
Industrial
sector
Title
see legend below
Short
description
The PE fund is a family business specialised in the acquisition of medium-sized familiyowned companies and corporate divestitures. Their goal is a long-term appreciation in value
while maintaining the corporate identity of the portfolio companies. The fund is in particular looking for add on investments:

Production of Surface Coating/Lamination and Heat Treatment
The add-on companies (surface sublimation and heat treatment industry) should have
a revenue of more than EUR 50m, however the investor will also look at smaller deals
in new segments and adjust his requirements to local market conditions

Logistic Services Industry
The investor owns logistic service companies and wants to pursue its buy & build
strategy and expand the current portfolio with add-on investments. Customers should
include: automotive, electronics, industrial, fashion, cosmetics, merchandising
and/or healthcare companies. Services should include warehousing, fulfilment and
contracting (transportation ratio should be minimal). The deal size is preferably >
EUR 50 Mio., however the investor is willing to consider smaller deals in current markets (DACH-region and Nordic countries) as well.
Category
of turnover
# employees
(heads)
Category
of price
Engagement
Reference
See above
Contact
Axel Maack
+49 211 1371-405
[email protected]
Seite 97 / 104
Evergreen fund looking for investments
Open for various sizes
n.a.

just financial
Project „Evergreen“

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Producer and distributor of superior seeds
Sell-side
Region
Industrial
sector
Title
Israel Global
Agro-Technology
Short
description
Company Overview
Investment opportunity in a Leading producer and distributor of superior seeds
Established in Brazil in 2008, SPC is a promising developer of superior castor and jatropha
plant varieties for the growing global oil and biodiesel industries. The Company specializes in producing and distributing high-quality, proprietary seeds of castor and jatropha
plants for growth on marginal soils.
 SPC has developed elite plant varieties, achieving greater yield per hectare than
any plant variety currently available.
 It is ideally situated to benefit from market shifts towards larger dependency on
biodiesel, and rapid global economic growth.
 It has achieved 2-3 years of advantage over its competition, as it has already acclimatized several plant varieties for growth in Brazil.
The Company’s direct access to the most cutting-edge Israeli agro-technology research
makes it a leader in implementing technology for better agricultural production.
Growth Drivers
•A Growing Demand for Castor Oil- Castor oil is used for over 700 different purposes in
growing industries, from consumer electronics to perfumes, paints and lubricants. It does
not have an affordable synthetic substitute.
•Proven Value- SPC’s superior plants have been tested in Brazil since 2008, and show remarkable qualities.
•Disease Resistance- SPC’s pipeline varieties include resistance to diseases, currently under advanced development.
•No Competition With Food Crops- SPC’s plant varieties grow on marginal soil.
Category
of price
Engagement
Reference
Contact
Seite 98 / 104
The Company is seeking to raise - $5M.
just financial

Agro-Technology, Project SPC
Tamar Ben Dor
+972 (0)3 6380648 (Tel)
+972 (0)3 638 2511 (Fax)
[email protected]

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE
KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
SCHWEIZ,
DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH,
LIECHTENSTEIN
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
REST VON
EUROPA UND
MITTELMEER
REST DER WELT
Trade – Electrical Components
Sell-side
Region
Global
Industrial
sector
Title
Trade – Electrical Components
Short
description
Buyer description:
A leading supplier of Printed Circuit Boards (PCB's)

PCB Group offers a complete service, starting from the development and engineering of PCB prototypes and samples through manufacturing and delivery of complete
PCB solutions.

The company has local presence in Europe, Russia, Israel, the Far East (including
mainland China), and Israel

PCB Group serves a wide variety of market sectors including medical, automotive,
telecommunication, industrial, and consumer.

All PCB Group's manufacturing partners hold DIN EN ISO 9001:2008 certification,
conducted in accordance with TUV CERT audit and certification procedures.

During 2014, PCB has completed 3 add-on acquisition and is looking to broaden its
global foot-print.
Search profile:
Global PCB suppliers/trade companies. Activity in the US is a strong plus.
Category
of turnover
Engagement
Reference
$10M-$50M
Contact
Ron Wolman
Mergers and Acquisitions
+972 (0)3 637 8706 (Tel)
+972 (0)3 638 2511 (Fax)
[email protected]
Seite 99 / 104
just financial

Project PCB Group

just management

both
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
GEHEIMHALTUNG
GEHEIMHALTUNG
Während eines M&A-Prozesses wird von allen Beteiligten strengste Verschwiegenheit und Geheimhaltung vorausgesetzt. Nur so können alle Interessen und Rechte der involvierten Parteien in ausreichendem Masse geschützt
werden.
Sämtliche BDO Landesgesellschaften, welche im BDO M&A-Bulletin Projekte publizieren, verpflichten sich in diesem Zusammenhang zu folgenden Punkten:

Über die Tatsache von Kontakten und Verhandlungen sowie über den Inhalt solcher Verhandlungen gegenüber Dritten striktes Stillschweigen zu bewahren; dies gilt auch nach Beendigung der Verhandlungen.

Alle den Partnerunternehmen offenbarten vertraulichen Informationen geheim zu halten und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, dass Unbefugte keine Einsicht in die Unterlagen nehmen können.

Alle Informationen über den finanziellen und technischen Status des Unternehmens wie auch alle übrigen
Angaben weder für eigene Zwecke noch für Zwecke Dritter in irgendeiner Weise zu verwenden.

Die in schriftlicher Form erhaltenen Informationen vollständig zurückzugeben, sobald das Ende der Verhandlungen festgestellt wird.
Seite 100 / 104
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
Unsere Dienstleistungen im Bereich M&A
M&A-Verkaufsprojekte
M&A-Kaufprojekte
Unternehmensund ProjektFinanzierung
Verkauf eines
Kleinunternehmens
Verkauf Mittelgrosses
Unternehmen
Verkauf / Spin-off /
Devestment
Unternehmensverkauf
in der Krise
• Unternehmenswert:
< CHF 5.0 Mio.
• Fokussierung auf
Optimierung der Nachfolge
• Häufig steuerliche Aspekte
• Unternehmenswert:
CHF 5.0 Mio. bis 30 Mio.
• Fokussierung auf
Synergieüberlegungen und
Wertsteigerung
• Unternehmenswert:
> CHF 30 Mio.
• Fokussierung auf
Strategieaspek te
• Beschleunigter M&AVerkaufsprozess
• AMA – Accellerated
M&A Sale
Kauf eines Unternehmens
mittels „aktiver Suche“
Kauf eines Unternehmens
mittels „passiver Suche“
MBO, MBI, LBO
• Professioneller Käufer
• Aktive Suche
• Klar fokussierte
Suchkriterien
• Semi-professioneller
Käufer
• Passive Suche
• Häufig sehr breiter
Suchraster
• Kauf eines Unternehmens
unter Beteiligung des
Managements
Fremdkapitalbeschaffung
Eigenkapitalbeschaffung
• Häufig für Unternehmungen
in Wachstumsphasen oder in
Umstrukturierungssituationen
• Häufig für Start up-,
Expansions- und
Restrukturierungsfinanzierung
Mergers / Alliancen /
Strategische
Joint Ventures
Ausrichtung
und Finanzpläne • Häufig zur Umsetzung einer
Wachstumsstrateg ie bei
Expansion in neue Märkte
oder vertikale Integration
Seite 101 / 104
Erstellung von
Finanzplänen
Prüfung von
Finanzplänen
• Als Entscheidungsfindung
für den geschäftlichen
Erfolg
• Unabhängige Prüfung zur
Absicherung des
geschäftlichen Erfolgs
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
KONTAKTAUFNAHME
KONTAKTAUFNAHME
Übermitteln Sie uns ein E-Mail, Fax, schreiben Sie uns oder rufen Sie ganz einfach an, wenn Sie mehr über die in
diesem Bulletin ausgeschriebenen Projekte erfahren möchten. Die Kontaktdaten der verantwortlichen Projektleiter finden Sie in der Projektbeschreibung. Bei Fragen allgemeiner Art oder zu weiteren Dienstleistungen von BDO
International stehen Ihnen unsere M&A-Verantwortlichen in Ihrer Region gerne zur Verfügung. Namen und Adressen
finden Sie auf den letzten beiden Seiten des M&A-Bulletin.
Seite 102 / 104
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
UNSER M&A-TEAM IN DER SCHWEIZ
UNSER M&A-TEAM IN DER SCHWEIZ
Schweiz - Gesamt
Zentralschweiz
Westschweiz
Head of M&A (Schweiz)
Marek Franke
Leiter Corporate Finance ZS
Peter Baumgartner
Leiter Corporate Finance WS
Charles-Henri Benoit
BDO AG
Landenbergstrasse 34
6002 Luzern
Tel. +41 41 368 12 55
Fax +41 41 368 13 13
[email protected]
BDO AG
Landenbergstrasse 34
6002 Luzern
Tel. +41 41 368 12 50
Fax +41 41 368 13 13
[email protected]
BDO AG
Route de la Corniche 2
1066 Epalinges
Tel. +41-21-310 23 97
Fax +41-21-310 23 24
[email protected]
Zürich / Ostschweiz
Nordwestschweiz
Mittelland
Leiter Corporate Finance ZO
Marcel Jans
Leiter Corporate Finance NW
Stephan Bolliger
Leiter M&A ML
Werner Mathys
BDO AG
Fabrikstrasse 50
8031 Zürich
Tel. +41 44 444 37 55
Fax +41 44 444 35 35
[email protected]
www.bdo.ch
BDO AG
Entfelderstrasse 1
5001 Aarau
Tel. +41 62 834 91 19
Fax +41 62 834 91 00
[email protected]
BDO AG
Biberiststrasse 16
4501 Solothurn
Tel. +41 32 624 65 87
Fax +41 32 624 65 00
[email protected]
Für internationale M&A-Transaktionen wenden Sie sich bitte an Marek Franke.
Seite 103 / 104
M&A-BULLETIN
JUNI 2015
UNSER CORPORATE FINANCE TEAM WELTWEIT
UNSER CORPORATE FINANCE TEAM WELTWEIT
Country
City
Argentina
Austria
Australia
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Gibraltar
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary
India
Ireland
Isle of Man
Israël
Italy
Japan
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mauritius
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia-Montenegro
Singapore
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Turkmenistan
Ukraine
Unit. Arab Emirates
United Kingdom
United Kingdom
United Kingdom
United States
Buenos Aires
Vienna
Sydney
Brussels
Sao Paulo
Sofia
Toronto
Nicosia
Prague
Copenhagen
Tallinn
Helsinki
Paris
Gibraltar
Düsseldorf
Athens
Hong Kong
Budapest
Mumbai
Dublin
Douglas
Tel Aviv
Florence
Tokio
St Helier
Riga
Vaduz
Kaunas
Luxembourg
Kuala Lumpur
Msida
Port Louis
Utrecht
Oslo
Warsaw
Lisbon
Bucharest
Moscow
Belgrad
Singapore
Bratislava
Ljubljana
Barcelona
Stockholm
Lucerne
Istanbul
Ashkabad
Dniepropetrovsk
Dubai
London
Birmingham
London
Boston
Seite 104 / 104
Corporate Finance
contact-person
Fernando Garabato
Christoph Ernst
Sebastian Stevens
Johan Vandenbroeck
Mauro Johashi
Soren Sorensen
Clark McKeown
Karlos Zangoulos
Vlastimil Hokr
Jakob Sand
Mai Lan Ever
André Kumlander
Stephane Hincourt
Desiree McHard
Axel Maack
Kleopatra Kalogeropoulou
Kenneth Yeo
Zoltan Gerendy
Zulfiqar Shivji
Katharine Byrne
Bernard Galka
Miki Berkovich
Francesco Ferragina
Murakami Masaru
Richard Arthur
Reinis Šembelis
Herbert Bischof
Virginija Sireviciene
Guy Hornick
Mok Yin Chew
John A. Psaila
Thierry Montocchio
Albert Koops
Ingve Halvorsen
Sebastian Kaczmarski
Cristina Sousa Dias
Sorin Caian
Alexander Verenkov
Uros Camilovic
Ross Y. Limjoco
Tibor Sumsky
Andrej Marinc
Oriol Tapias
Lennart Persson
Marek Franke
Haluk Kaptanoglu
Omur Gunel
Alla Savchenko
Jon Breach
Peter Hemington
Susannah Perkins
Dianna Preotu
Bob Snape
E-mail Adresse
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
do[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]