AGENDA DE ACTIVIDADES DE SONSECA

DEL CAMPO AL MERCADO
SOJA Y TRIGO
Argentina, Paraguay y Uruguay
Maria Florencia Millan Placci
mmillanplacci@wordlbank.org
Octubre 2014
CONTENIDOS
1.CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA
2.CADENAS LOGÍSTICAS
3.IMPEDIMENTOS PARA EL CRECIMIENTO ACTUAL Y FUTURO
4.RECOMENDACIONES
2
CARACTERIZACIÓN
3
FUERTE PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN EL PIB
Evolución comparada del valor añadido del sector agropecuario
al PIB
Fuente: databank.worldbank.org
ARG 7%, UY 10%, PY 20%.
EMPLEO: ARG, 1.38 MILLONES DE TRABAJADORES (DIRECTA E INDIRECTA FAO 2013). DIRECTO 200
MIL PERSONAS SOJA, TRIGO 13 MIL PUESTOS DE TRABAJO (INTA). UY 8.6% DE OCUPADOS
4
AGROPECUARIOS (140.000 TRABAJADORES). PY: 85 MIL PUESTOS DE TRABAJO (INE).
REVOLUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN
•AUMENTO DEL ÁREA DE CULTIVO Y DE LA PRODUCTIVIDAD: INNOVACIÓN Y CAMBIO
TECNOLÓGICO –SIEMBRA DIRECTA, GENÉTICA, O EL USO MÁS INTENSO DE INSUMOS, ENTRE
OTROS).
•NUEVOS EMPLAZAMIENTOS DESPLAZANDO A LA PRODUCCIÓN DE CARNE, LECHERÍA, MAÍZ Y
CONQUISTANDO NUEVAS TIERRAS FÉRTILES HACIA ZONAS MÁS ALEJADAS DE LOS PUERTOS.
•CAMBIOS EN LA FORMA DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO: CONCENTRACIÓN,
INCREMENTO DEL ARRENDAMIENTO Y LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A EMPRESAS
ESPECIALIZADAS; SE ORGANIZAN “REDES DE NEGOCIOS” –SERVICIOS AGRÍCOLAS, DE INSUMOS Y
TRADERS–, POOLES DE SIEMBRA Y SE DESARROLLAN NUEVAS HERRAMIENTAS DE FINANCIACIÓN
Y GESTIÓN DEL RIESGO.
•CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EXPORTADORA EN LA REGIÓN, SE SUMAN
PARAGUAY E URUGUAY.
•MAYOR PRESIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES –SUELOS, AGUAS (URUGUAY)
5
1. Souto, Tommasino y Errea (2011)
EXPANSIÓN Y DENSIFICACIÓN DE LAS ÁREAS
PRODUCTIVAS
•EN ARGENTINA LA FRONTERA SE
DENSIFICÓ EN LA ZONA NÚCLEO (+27,5%) Y
SE EXPANDIÓ HACIA EL NORTE (+45%),
MAGYP.
•EN URUGUAY MÁS DENSA EN EL OESTE Y
CRECE HACIA EL ESTE (+100% SOJA EN 5
AÑOS).
•EN PARAGUAY HACIA EL HACIA EL
NOROESTE (+ 63 SOJA EN 10 AÑOS, +51%
TRIGO, CAPECO).
6
DISPARIDAD DE RENDIMIENTOS Y DISTANCIA A
PUERTO
EL
RENDIMIENTO
PROMEDIO
SE
INCREMENTÓ: SOJA +15%, TRIGO +7%.
(MAGYP).
SOJA: 841 TN/HA
CHACO Y 1307 EN
SALTA.
TRIGO
TUCUMAN
981
TN/HA. (BCR)
PRIMERA ZONA
SOJA 2539 TN/HA
Y TRIGO 2715
TN/HA. (BCR)
700KM A 1000
KM A PUERTO
200 A 400 KM A
PUERTO
7
URUGUAY
•NÚCLEO PRODUCTIVO EN EL LITORAL OESTE:
PAYSANDÚ, RÍO NEGRO, COLONIA, SORIANO,
FLORES Y DURAZNO; EXTENDIÉNDOSE
HACIA EL ESTE.
•SUPERFICIE DE SOJA SE DUPLICÓ EN 5 AÑOS.
•INCREMENTO DEL PRECIO DE LA TIERRA POR
GRAN LLEGADA DE PRODUCTORES ARGENTINOS
Evolución y variación de la superficie de actividades
seleccionadas entre 2000 y 2011
Cultivo
2000 (ha)
2011 (ha)
Variación
Otros cultivos cerealeros e
industriales
354.784
1.692.472
377%
-14%
-16%
Vacunos de leche
1.009.816
864.806
Vacunos de carne
12.683.540
10.663.720
Ovinos
950.964
822.470
Forestación
659.803
1.265.843
Arroz
399.236
376.231
Fuente: DIEA, Censo 2011 datos preliminares
8
-14%
92%
-6%
PARAGUAY
• RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE SOJA
2.598 KG/HA EN 2013/14, DEPENDIENDO DE
FACTORES CLIMÁTICOS.
• LOS RENDIMIENTOS MEDIOS FLUCTUANTES
PARA EL TRIGO DESDE 2003/2004, ENTRE 1.813
KG/HA Y 3.002 KG/HA; VALOR PROMEDIO DE
2.398 KG/HA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.
• AÑO 2008: 28.917 FINCAS DEDICADAS AL
CULTIVO DE SOJA, Y EL 20% DE LAS FINCAS
EXPLOTABAN CASI EL 90% DE LAS SUPERFICIES
SEMBRADAS.
• CONGESTIÓN EN ASUNCIÓN
• EL CERRADO DE ESTÁ ACABANDO
• CAMINOS RURALES PRECARIOS, PROBLEMAS
EN CAMINOS INTERMEDIOS.
9
PARA PRODUCCIÓN CON PERSPECTIVAS DE
EXPANSIÓN
• EN PANORAMA DE PRECIOS A LA
BAJA
• ITEMS DE COSTO: PRECIO DE LA
TIERRA, DE PRODUCCIÓN Y
LOGÍSTICA.
País
Soja
Argentina
63.0
Paraguay
10.4
Uruguay
6.6
TOTAL
79.9
Fuente: USDA, prev. 2020
Época de cosecha
• ARGENTINA CON INCONVENIENTES
EN LA PRIMERA Y ÚLTIMA “MILLA”.
• PARAGUAY EN TODO SU
TRANSPORTE.
• URUGUAY: RUTAS.
País
Soja
Trigo
Argentina
Marzo – Junio
Octubre – Enero
Paraguay
Febrero – Mayo
Agosto – Octubre
Uruguay
Abril – Junio
Noviembre – Enero
USA
Setiembre-Noviembre
Abril y Agosto
10
EN DETALLE: GRAN EXPANSIÓN DE LA SOJA
Producción comparada de Soja
Fuente: FAOSTAT hasta 2012, MAGP, CAPECO y OPYPA para 2013
•
CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL.
•
PRECIO INTERNACIONAL SE INCREMENTÓ 182% ENTRE 2000-13
•
SIEMBRA DIRECTA
•
MEJORAS TECNOLÓGICAS (SEMILLAS-INSUMOS)
Ranking 2013
1°EUA – 89 Mt
2°Brasil – 81.5 Mt
3°Argentina – 49 Mt
6°Paraguay – 8.2Mt
11
8°Uruguay – 3.7Mt
Y DESEMPEÑO VARIADO DEL TRIGO
Producción y área sembrada comparada de trigo
Fuente: FAOSTAT hasta 2012, MAGP, CAPECO y OPYPA para 2013
Fuente: MAGP y BCR (2013), CAPECO, OPYPA
•
CRECIMIENTO CON VARIACIONES (TANTO A NIVEL NACIONAL COMO REGIONAL)
•
ÁREA SEMBRADA CON FLUCTUACIONES.
•
MAYOR PRODUCTIVIDAD QUE LA SOJA
12
CADENAS LOGÍSTICAS
13
CADENAS LOGÍSTICAS
Objetivos:
Medir la eficacia de las cadenas de abastecimiento actuales y
potenciales en términos de rentabilidad económica y financiera
Determinar tiempos y costos que impiden la rentabilidad y el
crecimiento de las exportaciones
Determinar medios efectivos para superar dichos impedimentos
Los análisis de tiempos y costos se centran en tres grupos de
actividades logísticas:
Transporte
Almacenamiento y
Actividades comerciales
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Ejemplo de CADENAS CONSIDERADAS
Pais
Tipo de
producción
Región
Argentina
Actual
Santa Fe
Rafaela
Media de
transporte
principal
Camión
Argentina
Actual
Salta
Salta
Camión
Argentina
Potencial
Salta
Salta
Ferrocarril/Hi
drovía
Argentina
Potencial
Santa Fe
Rafaela
Camión
Paraguay
Actual
Caazapá
Caazapá
Camión
Paraguay
Potencial
Filadelfia
Boqueron
Camion
Paraguay
Actual
Boqueron
Boqueron
Paraguay
Potencial
Boqueron
Boqueron
Ferrocarril/Hi
drovía
Ferrocarril/Hi
drovía
Uruguay
Actual
Trinidad
Trinidad
Camión
Nueva Palmira
Uruguay
Potencial
Trienta y Tres
Trienta y Tres
Camión
Nueva Palmira
Uruguay
Potencial
Cerro Largo
Melo
Camión
Montevideo
Ciudad
Primera
Puerta fluvial
Segunda
puerta
fluvial
Puerta de
ultramar
Rosario
Rosario
Barranqueras
Rosario
Rosario
Asuncion
Rosario
Rosario
Concepcion
Concepcion
Asuncion
Rosario
Rosario
CADENAS LOGÍSTICAS
Salta
Salta
Camión
Camión
Ferrocarril/ fluvial
Componente del costo
U$/tonelada
U$/tonelada
U$/tonelada
Producción en el campo
34%
35%
38%
Logística terrestre
19%
27%
20%
Exportador
3%
3%
3%
Retención
44%
36%
39%
Logística terrestre
U$75
U$130
U$90
Costo total de la exportación
U$398
U$488
U$422
Precio FOB
U$500
U$500
U$500
26%
2%
18%
Santa Fe
Rentabilidad
16
CADENAS LOGÍSTICAS
Componente del costo
Santa Fe
Salta
Salta
Camión
Camión
Ferrocarril/ fluvial
%
%
Componente del costo
%
Camión al silo
16%
9%
Camión al silo
13%
Silo
12%
7%
Silo
10%
Camión al puerto
26%
58%
Ferrocarril a Barranqueras
33%
Demoras acceso al
puerto
22%
12%
Puerto fluvial
3%
Puerto
6%
4%
Transporte por hidrovia
19%
Comisiones etc
18%
11%
Puerto
6%
Total logística terrestre
100%
100%
Comisiones etc
16%
(U$75)
(U$130)
Total logística terrestre
100%
Total logística terrestre
(U$90)
17
Argentina
En la finca: Carga
a pequeño camión
Transporte de pequeño
camión a silo
intermedio
Secado, limpieza,
clasificación y acopio
en silo intermedio
Procesado de poroto de
soja en harina y aceite
Trasbordo de harina y
aceite a buque de aguas
profundas
Transporte en camión
grande de silo
intermedio a puerto de
aguas profundas
Secado, limpieza,
clasificación y acopio en
puerto de aguas
profundas
Transporte en camión
grande o tren a puerto
fluvial
Secado, limpieza,
clasificación y acopio
en puerto fluvial
Pago de
comercialización,
impuestos y costes
portuarios
Trasbordo de soja a
buque de aguas
profundas
Trasbordo a tren de
barcazas
Pago de
comercialización,
impuestos y costes
portuarios
Viaje de tren de
barcazas a puerto de
aguas profundas
Transporte marítimo a
Paranaguá
Transferencia de tren
de barcazas a acopio
portuario
Topping-off en
Paranaguá
Viaje marítimo a
puerto de destino
18
Paraguay
En la finca: Carga
a pequeño camión
Transporte de pequeño
camión a silo
intermedio
Secado, limpieza,
clasificación y acopio
en silo intermedio
Procesado de poroto de
soja en harina y aceite
Trasbordo de harina y
aceite a buque de aguas
profundas
Transporte en camión
grande de silo
intermedio a puerto de
aguas profundas
Secado, limpieza,
clasificación y acopio en
puerto de aguas
profundas
Transporte en camión
grande o tren a puerto
fluvial
Secado, limpieza,
clasificación y acopio
en puerto fluvial
Pago de
comercialización,
impuestos y costes
portuarios
Trasbordo de soja a
buque de aguas
profundas
Trasbordo a tren de
barcazas
Pago de
comercialización,
impuestos y costes
portuarios
Viaje de tren de
barcazas a puerto de
aguas profundas
Transporte marítimo a
Paranaguá
Transferencia de tren
de barcazas a acopio
portuario
Topping-off en
Paranaguá
Viaje marítimo a
puerto de destino
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Uruguay
En la finca: Carga
a pequeño camión
Transporte de pequeño
camión a silo
intermedio
Secado, limpieza,
clasificación y acopio
en silo intermedio
Procesado de poroto de
soja en harina y aceite
Trasbordo de harina y
aceite a buque de aguas
profundas
Transporte en camión
grande de silo
intermedio a puerto de
aguas profundas
Secado, limpieza,
clasificación y acopio en
puerto de aguas
profundas
Transporte en camión
grande o tren a puerto
fluvial
Secado, limpieza,
clasificación y acopio
en puerto fluvial
Pago de
comercialización,
impuestos y costes
portuarios
Trasbordo de soja a
buque de aguas
profundas
Trasbordo a tren de
barcazas
Pago de
comercialización,
impuestos y costes
portuarios
Viaje de tren de
barcazas a puerto de
aguas profundas
Transporte marítimo a
Paranaguá
Transferencia de tren
de barcazas a acopio
portuario
Topping-off en
Paranaguá
Viaje marítimo a
puerto de destino
20
IMPEDIMENTOS
21
IMPEDIMENTOS
Concentración de la producción en un período corto de tiempo
Comercialización desagregada
Red vial vecinal en mala condición
Operaciones de camiones
Operaciones ferroviarias
Tiempos de espera en silos intermediarios y puertos fluviales
Congestión en las ciudades portuarias
Descarga de camiones y convoyes de barcazas en los puertos
Operaciones de convoyes de barcazas
Proceso de carga en buques de aguas profundas (draft survey y determinante)
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“Topping-off”
RECOMENDACIONES
23
SOLUCIONES POTENCIALES: PRIORIDADES
i.
Implementación de sistemas de turnos en silos y terminales portuarias (bajo
costo y amplios beneficios);
ii. Aumento de la capacidad de carga de barcazas en las terminales portuarias
(costo moderado y beneficios amplios);
iii. Aumento de capacidad de los camiones de descarga en silos intermediarios
y terminales portuarias (bajo costo y beneficios moderados);
iv. Reestructuración de la industria del transporte para crear más empresas de
tamaño medio que puedan concertar contratos de temporada (bajo costo
financiero, beneficios amplios, implementación institucional difícil);
v. Mejora de las instalaciones de descarga en las terminales ferroviarias de
Rosario (alto costo, beneficios amplios, implementación operativa difícil)
EQUIPO
Gregoire Gauthier
Gerente de Proyecto
Washington DC
Ggauthier@worldbank.org
Robin Carruthers
Especialista Sr en logística
Washington DC
robincarruthers@yahoo.com
Paloma Ruiz González
Especialista en Infraestructura
Washington DC
pruizgonzalez@worldbank.org
Ma.Florencia Millan Placci
Especialista en logística
Mendoza
mmillanplacci@worldbank.org
Lorena Portillo
Especialista en logística
Asunción
lportillo@paraguaylogistico.org
Silvina Lindner Olivera
Especialista en logística
Montevideo
slindnerolivera@worldbank.org
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