Años 2004-2013 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Principales características de las
exportaciones de manufacturas
de origen industrial (MOI).
Años 2004-2013
Informe
de resultados
843
Abril de 2015
R.I. 9000-2482
R.I. 9000-2482
843
Principales características de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI). Años 2004-2013
Resumen
XXLas manufacturas de origen industrial han aportado
en promedio el 65,4% de las exportaciones de bienes
en los últimos diez años.
XXSolo tres capítulos (Productos farmacéuticos, Productos
químicos orgánicos y Máquinas y artefactos mecánicos)
significaron casi el 60% de las exportaciones de origen
industrial.
XXAlemania se consolida como el principal destino de
las exportaciones de origen industrial de la Ciudad,
aunque con una demanda muy centrada (el 89% de sus
compras corresponden a Productos químicos orgánicos).
XXLa exportación de manufacturas de origen industrial
acumuló un crecimiento en la post-convertibilidad,
del 46,5%.
XXUn ejercicio de reconversión de la MOI según usos
económicos muestra que las destinadas a usos intermedios aumentaron a un ritmo mayor a las catalogadas como bienes finales (de consumo o de capital).
Esto implicaría una menor sofisticación de la matriz
exportadora de la Ciudad.
XXEn particular, las MOI intermedias pasaron de aportar
el 39% entre 1993 y 1999 al 46% en 2004-2013.
XXProductos farmacéuticos es el capítulo con más inciden-
cia en las MOI destinadas a usos finales, con un peso
superior al 39%, en promedio, en la última década.
Estadísticas
económicas
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Manufacturas de origen industrial. Participación en el monto
total exportado
XX El perfil exportador del distrito porteño
descansa mayormente en la venta de
bienes de origen industrial.
XX La participación de las manufacturas de origen
industrial alcanzó un máximo de 70,3% en 2010
y un mínimo de 59,9% en 2007.
XX Las exportaciones de productos de origen industrial
explicaron, en promedio desde 2004 hasta 2013, el
65,4% de las divisas totales percibidas por el distrito.
100
40,1
29,7
37,9
Participación (%)
30,9
69,1
59,9
70,3
62,1
0
2004
2007
2010
MOA
MOI
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.
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Dirección General de Estadística y Censos GCBA
2013
Manufacturas de origen industrial. Composición por principales
capítulos
XX La Ciudad de Buenos Aires concentra
buena parte de sus ventas en pocos
productos: la industria química, farmacéutica
y las maquinarias explicaron el 58,4% de
las exportaciones de origen industrial, en
promedio en la última década.
XX En particular, la industria química y farmacéutica
aportó, en promedio en los últimos 10 años, el
22,5% del producto industrial porteño.
24,9%
41,6%
24,3%
9,2%
Productos químicos orgánicos
Productos farmacéuticos
Máquinas y artefactos mecánicos
Resto
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.
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Manufacturas de origen industrial. Composición por principales
destinos
XX Casi el 43% de las exportaciones de MOI de
los últimos diez años fue absorbido por solo
tres mercados: Alemania, Brasil y Uruguay.
XX La cantidad de países receptores de bienes de
origen industrial de la Ciudad entre los años 2004 y
2013 fue 145.
XX En 2007 las manufacturas industriales alcanzaron
su máximo número de destinos internacionales,
llegando a 103 países. En 2013 ese número se
redujo a 85.
XX De los diez países que en la última década
ocuparon los primeros puestos, 9 son americanos.
En conjunto significaron el 55,4% de la demanda
de MOI desde exterior.
XX Hasta el año 2006, Brasil era el destino favorito
para las exportaciones de la Ciudad: en 2007 perdió
el lugar ante Alemania quien continúa en el primer
puesto desde entonces.
XX El segundo país europeo en importancia por
absorción es España y se encuentra en doceava
posición, con una participación promedio del 2%.
20,7%
44%
13,2%
8,9%
6,1% 7,1%
Alemania
Brasil
Uruguay
Chile
Panamá
Resto
Fuente: : CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.
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Dirección General de Estadística y Censos GCBA
Manufacturas de origen industrial. Dinámica de los principales
capítulos y destinos
XX Las exportaciones de bienes MOI
XX Se destaca el ajuste de las MOI hacia Brasil,
registraron un aumento superior al 46%
entre 2004 y 2013. En tanto el aporte de
los tres principales capítulos se mantuvo
en similar proporción.
disminuyendo a una tasa promedio anual del 4,7%.
XX Productos químicos fue el capítulo más dinámico de
la mano del crecimiento de la absorción por parte
de Alemania.
Variación
Acumulada 2004/2013
Promedio anual 2004/2013
Productos químicos orgánicos
57,3%
5,2%
Productos farmacéuticos
40,8%
3,9%
Máquinas y artefactos mecánicos
39,1%
3,7%
Alemania
152,2%
10,8%
Brasil
-35,2%
-4,7%
Uruguay
104,7%
8,3%
Total MOI
46,5%
4,3%
60,2
Principales 3 Países
47,8
Principales 3 Capítulos
46,5
Total MOI
Variación 2004/2013 (%)
Nota: para el cálculo de la tasa de crecimiento promedio anual se supone que los montos de exportación crecen a un mismo porcentaje cada unidad de tiempo
(función geométrica).
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.
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Manufacturas de origen industrial. Composición según uso final
o intermedio
XX La Ciudad produce para el exterior una
mayor proporción de MOI destinadas a
consumo final por sobre las utilizadas como
insumos intermedios.
XX Las MOI demandadas a la Ciudad son en su
mayoría utilizadas como bienes finales, asegurando
así un mayor grado de elaboración, complejidad
y contenido tecnológico.
XX Sin embargo, la proporción de bienes intermedios
fue incrementándose año tras año.
XX En particular, en el período 2004/2013 las ventas
externas de MOI clasificadas en bienes finales
crecieron a un ritmo menor a las asociadas a usos
intermedios respecto de los registros promedio de
1993/1999.
100
26,3
Participación (%)
42,3
73,7
57,7
0
1993/1999
2004/2013
Bienes intermedios
Bienes finales
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.
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Dirección General de Estadística y Censos GCBA
Manufacturas de origen industrial. Capítulos que más aportan a
las exportaciones MOI de bienes finales
XX La exportación de bienes MOI de uso final
se encuentra altamente concentrada: solo
cinco capítulos explican el 77,4% del total.
XX Productos farmacéuticos es el capítulo que más aporta
a las exportaciones de bienes finales, explicando más
del 39% de las ventas de la última década.
XX Otros capítulos importantes en términos de su
contribución a las MOI finales son Máquinas
y artefactos mecánicos y Productos editoriales.
XX En tanto, el capítulo más relevante para las ventas
de bienes intermedios fue Productos químicos
orgánicos, explicando el 59%.
22,6%
39,2%
4,4%
8,4%
9,4%
16%
Productos farmacéuticos
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos
Productos editoriales
Máquinas, aparatos y material eléctrico
Manufacturas de cuero
Resto
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.
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Manufacturas de origen industrial. Composición de los principales
capítulos según su proporción de bienes finales
XX En la última década, las exportaciones de
XX La estructura exportadora de Cosmética
productos farmacéuticos aumentaron la
proporción de bienes finales por la mayor
incidencia de los medicamentos para
la venta al por menor, en detrimento de
preparaciones intermedias.
XX En un contexto de exportaciones estables
y perfumería, por el contrario, perdió
complejidad. Aquí se destaca el fuerte
crecimiento de las exportaciones del
capítulo (más de 6 veces en 10 años) de
la mano de la excelente dinámica de las
mezclas de sustancias (materias básicas
de la industria).
durante los últimos 10 años, es para
destacar la mayor sofisticación de las
ventas externas de la industria plástica.
Las manufacturas terminadas de uso
doméstico (artículos para la higiene
y tocador) se impusieron sobre los
insumos intermedios.
Participación de bienes finales
2004/2007 (%)
2010/2013 (%)
Variación
(en puntos porcentuales)
Productos farmacéuticos
87,6
94,9
7,3
Productos editoriales de industrias gráficas
90,9
95,1
4,2
Plástico y sus manufacturas
28,6
52,6
24
Aceites y preparaciones de perfumería
y cosmética
53,1
33,6
-19,5
Manufacturas de origen industrial
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.
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Dirección General de Estadística y Censos GCBA
Manufacturas de origen industrial. Composición de bienes finales
e intermedios por destino
XX Existe una clara diferencia en la
segmentación de los destinos de las MOI
finales versus las destinadas a consumo
intermedio.
XX En el primer caso se verifica una mayor
XX Mientras, las ventas externas de bienes
intermedios se concentran fuertemente en
Alemania, país que explica más del 46%
del total, de la mano de las compras de
insumos químicos orgánicos.
diversidad siendo que los principales cuatro
destinos, todos ellos americanos, absorben
el 42% de las exportaciones.
MOI finales
MOI intermedias
14%
9,7%
58%
9,3%
9%
Brasil
Alemania
Chile
Paraguay
25,7%
46,6%
6,7%
8,7%
12,2%
Panamá
Uruguay
Resto
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.
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Manufacturas de origen industrial. Composición de los principales
destinos según su proporción de bienes finales
XX Las exportaciones MOI hacia Brasil no
solo disminuyeron su importancia sino
que perdieron complejidad; se destaca el
menor peso de los medicamentos a favor de
insumos de la industria de papel y cartón,
plástico y perfumería y tocador.
XX Por el contrario, sobresale la mayor
participación de bienes de mayor valor
agregado en los envíos hacia Chile, por
una mayor incidencia de medicamentos
en detrimento de productos menos
complejos como los insumos de la
industria del plástico.
XX La demanda desde Uruguay y Paraguay
sufrió un proceso similar, con pérdida de
peso de MOI finales como medicamentos
y productos editoriales y una mayor
participación de insumos diversos de la
industria química, de papel y cartón
y de perfumería y tocador.
Participación de bienes finales
2004/2007 (%)
2010/2013 (%)
Variación
(en puntos porcentuales)
Brasil
67,3
52,7
-14,6
Chile
73,7
83
9,3
Panamá
86,1
88,4
2,3
Uruguay
62,4
55,2
-7,2
Paraguay
54,1
34,4
-19,7
Países
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC.
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Dirección General de Estadística y Censos GCBA
Ficha técnica
Universo
Exportaciones de manufacturas de origen industrial de
la Ciudad.
Fuente
Base de exportaciones por origen provincial. INDEC.
Período
Años 2004-2013
Análisis de las exportaciones de manufacturas de origen
industrial según su uso final o intermedio
Con un fin exploratorio, en el presente informe se reprocesaron las MOI por la clasificación por uso económico,
de forma de evaluar, dentro de este segmento, la evolución
de la exportación de bienes finales versus la de bienes
intermedios.
Se incluyeron dentro de “bienes finales”, los bienes de
capital, bienes de consumo, automóviles, piezas y accesorios para bienes de capital. Los combustibles junto a
los bienes intermedios se reconsideraron dentro de la
categoría “bienes intermedios”. Por último, los registros
reprocesados en la categoría “indeterminado” se excluyeron del análisis, dada su escasa relevancia (menos del
0,8% de las exportaciones MOI).
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